特发信息：可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2020-72 深圳市特发信息股份有限公司 （深圳市南山区高新区中区科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层） 二〇二〇年九月 深圳市特发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2020 年8 月5 日刊载于《证券时报》的《深圳市特发信息股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定网 站（ ）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。 2 深圳市特发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 上市公告书 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：特发转2 二、可转换公司债券代码：127021 三、可转换公司债券发行量：5.5亿元（550.00万张） 四、可转换公司债券上市量：5.5亿元（550.00万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020年9月4 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年8月7 日至2025年8月6 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2021年2月13 日（如该日为法定 节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）至2025年8月6 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （2020年8月7 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至 下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债发行未提供担保。 十三、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构中证鹏 元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级 为AA ，本次发行的可转债信用等级为AA 。 3 深圳市特发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 上市公告书 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称“《管理办法