平安信托鲲鹏七期产品介绍.pptVIP

平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 项目池筛选标准 参照主板上市公司评审标准 经营年限 持续经营时间应当在3年以上； 盈利状况 ?最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元 ?最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元； ?最近一期不存在未弥补亏损； ?发行前股本总额不少于人民币3,000万元； 管理团队稳定 最近3年内没有发生重大变化，最近3年内实际控制人未发生变更 第二十二页，共四十八页。 目录 平安简介 什么是私募股权？ 私募股权投资的风险 平安PE的筛选标准 平安PE的风险控制 平安PE的优势 投资团队的历史业绩 项目储备情况 产品要素 第二十三页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 风险控制 一、有选择的要求目标公司签回购协议 根据具体项目情况，有选择性地与被投资企业签订 “股权回购协议”，加强对信托资金的保障。 案例：2002年，摩根士丹利、鼎晖、英联向蒙牛投资入股2600多万美元共持蒙牛乳 业少数股权。协议规定，从2003 年～2006年，蒙牛乳业的复合年增长率不低于50%。否则将输给摩根士丹利约6000万～7000万股的上市公司股份 第二十四页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 风险控制 二、原则上要求被投公司提供回购履约担保 根据具体项目情况，有选择性地要求被投资企业提供回购履约担保，提高信用增级。 第二十五页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 风险控制 三、平安自有资金跟投，利益绑定 投资管理人或其关联公司将在被投资项目中进行跟随投资 第二十六页，共四十八页。 目录 平安简介 什么是私募股权？ 私募股权投资的风险 平安PE的筛选标准 平安PE的风险控制 平安PE的优势 投资团队的历史业绩 项目储备情况 产品要素 第二十七页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 平安优势 一、平安集团品牌注入，以及其证券、银行融资等方面的关 系网络，提高项目投资的成功率和议价能力 二、平安直投、平安资管、第三方PE机构积累的潜在投资项 目为鲲鹏系列PE项目提供了大量优良的项目储备 三、卓越的投资管理团队，国际化与本土化相结合，投 资经验丰富 第二十八页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 平安对被投企业把握力 在股权投资活动中，成为唯一或者投资财团的领导者 对被投资企业派驻至少一名董事和/或财务总监等高级管理人员，帮助企业提高和改善公司治理水平 与被投资企业的管理团队建立密切、良好的工作界面，在公司战略规划、国内外市场开拓、技术研发创新、全面内控实施、财务预算执行等诸多方面提供支持 以实现在资本市场退出为主要导向，帮助企业实施战略并购、提供全面金融服务、实现企业价值提升 第二十九页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 平安团队基本情况 平安信托投资管理团队目前由近40位来自金融、投行、冶金、零售、化工、电子 等各个行业的优秀人才组成； 平安信托投资管理团队中的90%以上拥有硕士学位、30%以上拥有海外投资经验，全部拥有超过5年以上的投、融资工作经验； 平安信托投资管理团队熟悉国际专业投资理念与技能，同时深刻掌握中国本土的投资方法，卓越的研究能力及谈判议价能力，为团队提供多样化的投资方案； 平安信托投资管理团队善于资产管理、股市投资组合、资本运作、大型上市公司和证券公司的购并、基金产品发起和管理，以及通过利用集团控股的多个企业进行资本的运作、资产置换和重组、筹划和操作企业的借壳上市等。 第三十页，共四十八页。 平安信托私人财富管理 Private Wealth Management 平安团队主要成员 2004年至今，任平安信托董事长兼CEO 成功搭建非资本市场（基建、物业、私人股权）投资平台；三年内成功投资 项目超过200亿人民币； 成功打造财富管理平台，目前管理的资产超1400亿人民币。 2000-2004年，任高盛（亚洲）投资银行部金融机构小组执行董事 负责为区域内金融机构提供区域内的融资、并购、咨询等服务； 协助金融机构成功募集超过40亿美元的融资； 协助完成区域内金融机构的并购，金额超过10亿美元。 1995-1998年，任麦肯锡商业分析师 1999年