保险公司客户资料整理的法则与演练.pptxVIP

新人衔接训练 ——客户资料整理;目 录;一、客户资料整理的定义;目 录;1、掌握客户准确、详尽信息。 2、运用各种方法对客户进行分析、评估。 3、通过差异化的服务满足不同客户的需求。 4、提高客户满意度，培养客户忠诚度。 5、拓展新业务。;目 录; 事实性资料 感性资料;住址 电话 家庭成员（姓名及关系） ;事实性资料（2）;感性资料;客户档案整理 “二三三三 ”法则;**系统**案例;她原来的做法;结 果;领导的一次绩效面谈;下定决心要做好客户档案; 如何科学的 做好客户档案整理;开发一位新客户，所花的成本是留住一位老客户的5倍； 打广告吸引一位新客户，费用是留住老客户的5倍； 有1位客户抱怨，相继会有250位客户产生相同的感受，其中80%以上不会接受产品； 根据对服务行业的调查：37%—45%的客户不满意但不会抱怨，其中28%—30%的不满意客户会转向其他公司。;退保 拒绝签单 不介绍客户 不介绍增员 恶名远扬 诋毁公司 续约失败 公司惩罚 心态恶化;为什么要进行客户档案管理;管理客户的过程即是 管理客户需求的过程 培养客户忠诚度的过程 ;用“二三三三”法则，坚持客户档案整理;固定2个整理时间;1、未成交客户档案 2、已成交客户档案 3、月服务客户档案;客户分类;第一个财富本——未成交客户档案;动作二：做好拜访记录 ;未成交客户档案; 第二个财富本—已成交客户档案 ; 第二个财富本—已成交客户档案 ;姓名及保费; 第三个财富本—月服务客户档案;月度服务客户档案;A类客户 重点经营的老客户 月度服务客户;1、接触销售计划 2、重点经营计划 3、月度服务计划 ; 1、接触销售计划; 2、重点经营计划; 3、月服务计划;整理客户档案的脉络——;从未成交客户档案的整理，成功签单并不断加保;让你随时拥有至少50个的准客户名单 让你每天有拜访的对象 让你为客户提供更专业的服务，轻松快乐做保险 ; 客户档案的整理贵在坚持 客户档案是代理人赖以生存的法宝; ;目 录;流程演练;课程回顾;理解并挖掘资源的 深度和广度 决定你拥有资源的 程度;感 谢 聆 听 ;感谢观看