徐工机械：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-31 徐工集团工程机械股份有限公司 (江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26 号) 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构 （联席主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 二〇一八年八月 1 徐工集团工程机械股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资者 注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ）的相关备查文件。 （ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 徐工集团工程机械股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：825,940,775 股 2 、发行价格：3.08 元/股 3、募集资金总额：2,543,897,595.03 元 4 、募集资金净额：2,490,461,848.90 元 二、本次发行股票预计上市时间 2018 年7 月19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的股份登记申请受理确认书。 本次非公开发行前公司股份数量为 7,007,727,655 股，本次非公开发行新股 数量为825,940,775 股（其中限售流通股数量为825,940,775 股），非公开发行后 公司股份数量为7,833,668,430 股。 本次发行完成后，公司新增股份825,940,775 股，将于2018 年8 月2 日在深 圳证券交易所上市。 本次发行中，3 名发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时 间为2021 年8 月2 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018 年8 月2 日（即上市日），本 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 徐工集团工程机械股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 目 录 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本信息6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况9 四、本次发行对象基本情况 10 五、本次发行的相关机构 14 第二节 发行前后相关情况对比 16 一、发行前后公司前10 名股东持股情况 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 三、本次发行对公司的影响 17 第三节 主要财务数据及财务指标20 一、主要合并财务数据20 二、主要财务指标20 第四节 本次募集资金使用计划23 一、本次募集资金运