港大零售招股说明书.pdf

重 要 提 示 閣下如對本招股章程任何 內容有任何疑 問 ，應徵詢獨立專業意見 。 S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 港大零售國際控股有限公司 （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 全球發售 發售股份數 目 ： 50,000,000股新股份 （視乎超額配股權而定） 國際配售股份數 目 ： 45,000,000股新股份 （可予調整及視乎超額配股權而 定） 公 開發售股份數 目 ： 5,000,000股新股份 （可予調整） 發售價 ： 不高於每股股份2.13港元及預期不低於每股股份1.51 港元 ，另加1%經紀佣金 、0.003%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費 （須於 申請 時以港元繳足及 可予退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 1255 獨家保薦人 獨家全球協調人 、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示不會就本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔 任何責任 。 本招股章程連 同本招股章程 附錄六 「送 呈公 司註冊處處長 的文件 」一節所列 的文件 ，已根據公 司條 例第342C條 的規定送 呈香港 公 司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不負責 。 有 關 閣下就投資股份應考慮 的若干風險的論述 ，請參 閱本招股章程 「風險因素」一節 。 預期發售價將 由獨家全球協調人 （代表包銷商）與本公 司於定價 日透過協議釐定 。預期定價 日將為二零一三年七月五 日（星期五） 或該 日前後 ，但無論如何不遲於二零一三年七月八 日（星期一）中午十二 時正 。除非另行作 出公佈 ，否則發售價將不會高於每股 股份2.13港元 ，而 目前預期不會低於每股股份 1.51港元 。 經本公司 同意 ，獨家全球協調人 （代表包銷商）可於遞交公 開發售 申請最後一 日上午或之前 ，隨時將根據全球發售提呈發售的發 售股份數 目及╱ 或指示性發售價範 圍 （即每股股份1.51港元至每股股份2.13港元）調至低於本招股章程所述者 。在該情況下 ，最 遲將於遞交公 開發售 申請最後一 日當 日上午 ，在英文虎報 （以英文）及星島 日報 （以中文）刊登有 關調低發售股份數 目及╱ 或指示 性發售價範 圍的公佈 。 倘本公 司與獨家全球協調人 （代表包銷商）因任何理 由而未能協定發售價 ，則全球發售將不會進行 。 倘於上市 日期上午八 時正前 出現若干情況 ，則獨家全球協調人 （代表公 開發售包銷商）可終止公 開發售包銷商根據公 開發售包銷 協議認購及促使 申請人認購公 開發售股份 的責任 。該等情況載於本招股章程 「包銷 — 包銷安排及費用 — 公 開發售 — 終止理 由」一節 。務請 閣下細 閱該節 以了解進一步詳情 。 二零一三年六月二十八 日 預 期 時 間 表 (