汉邦高科：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：300449 股票简称：汉邦高科 上市地点：深圳证券交易所 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 国信证券股份有限公司 签署日期：二〇一七年九月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对公告 书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方已出具承诺 函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报 告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于巨潮资讯网（http:// ）。 1-2-1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 王立群 张海峰 张宇 刘毅 李坚 朱宏展 罗茁 施天涛 李存慧 周洪波 林中 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 年 月 日 1-2-2 特别提示 1、本公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日（2017 年2 月9 日） 前20 个交易日股票交易均价＝董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易总 额/董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量，即44.4848 元/股。本次 股票发行价格为不低于市场参考价的90%，即40.04 元/股。该发行价格已经本公 司董事会及股东大会批准。 根据汉邦高科2016 年利润分配方案，发行股份购买资产的价格为调整为 40.02 元/股。 2 、本次重大资产重组的交易金额为59,450.00 万元，以发行12,210,868 股普 通股股份及支付105,821,000.00 元现金的方式支付。 本次新增股份数量为12,210,868 股，为本次重大资产重组中发行股份购买资 产的发行数量。新增股份后公司总股本为155,496,668 股。 2017 年8 月31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《北京汉邦 高科数字技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第ZB11979 号) ，截至 2017 年8 月31 日，汉邦高科