北京智游网安科技有限公司(爱加密)投资建议书.docxVIP

北京智游网安科技有限公司 （爱加密项目） 投 资 建 议 书 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 投资经理： 潘小浪、窦勇、刘波 二〇一八年十月 爱加密项目概况 2013 年成立，注册资本 3,012 万，员工人数 200 人，技术占比超 70%。 加密移动应用数量超过 80 万款，覆盖终端达 9 亿，抵御攻击 10 亿次。 服务企业超过 10 万家，付费企业近 1,000 家，涵盖政企、金融、运营商、电力、能源以及中大型企业等。 已经拥有超过 50 项软件著作权，5 项专利技术，50 项行业专业资质。获得移动网络信息安全领域最高级别的 EAL3 安全产品认证。 公司业务增长迅猛，2017 年营收超过 1 亿元，利润 4 千万，收入及利润增长率均超过 200%，2018 年 1-8 月实现收入 7,300 万元，净利润 3,500 万元， 2018 年预计实现净利润 7,000 万元。 本轮融资方案拟完善股权结构和公司治理结构，受让老股东股份，整体估值为 10.5 亿元。 一、爱加密基本情况 （一）工商基本信息 公司名称： 北京智游网安科技有限公司法定代表人： 彭瀛 注册资本： 3,012.90783 万元公司设立： 2013 年 员工人数： 200 人 注册地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 经营范围：公司专注于为移动信息领域的金融、游戏、企业级应用、互联网 开发者以及监管部门提供安全可靠的信息安全解决方案。 （二）现有股权结构 注释：创始人及核心团队持股 50%。 （三）组织架构及核心人员分工 （四）核心团队介绍 彭瀛，董事长，1989 年，郑州大学计算机科学与技术肄业。2012 年 01 月- -2012 年 12 月，组建初创团队，推出智游推送，智游防盗产品，研发爱加密产品。2013 年 01 月成立北京智游网安科技有限公司，任公司董事长，爱加密产品上线并发展成为移动信息安全行业领头羊。 郭训平，CEO，1970 年，西安理工大学机械制造工程学士学位/工艺信息管理系统（PIMS）硕士学位，超过 20 年安全领域的技术、业务拓展、销售经验。曾任职于 Symantec、RSA 等公司，担任中国区技术、销售总经理等职务，2015 年 4 月加入北京智游网安科技有限公司。 程智力，售前技术总监，1977 年，毕业于武汉理工大学计算机及应用专业， 近 20 年信息安全领域经验，曾先后就职于 Symantec、McAfee 和 Check Point 等国际知名的安全厂商，担任资深安全顾问、产品经理等职位。持有 CISSP（国际注册信息系统安全专家）和 CISA（国际注册信息系统审计师）信息安全领域的权威认证，是国内前 100 位的国际证书持有者。 廖兴龙，研发总监，1987 年，毕业月华中科技大学生物信息安全技术，曾在深圳中微电科技有限公司担任编译器及工具链研发工程师，2015 年 4 月加入爱加密，负责基于 LLVM 开放平台的混淆编译器的开发，支持 Android 和 iOS 平台。 褚伟晋，财务总监，1982 年，12 年财务管理经验，全国 211 工程重点大学会计专业本科毕业，具有注册会计师资格，曾在立信所担任审计高级经理和上市公司联建光电担任财务总监。2017 年 10 月入职爱加密。 二、爱加密设立背景及商业模式 （一）设立背景及业务介绍 随着互联网和移动互联网的快速发展，网络安全和信息安全被提到了国家战略的高度。爱加密 APP 加固系统于 2013 年底上线，主要防止 APP 被破解和盗版， 保护了企业的代码安全以及用户的资金安全，后面逐渐推出了安全检测、SDK 加固等一系列移动安全产品；凭借强大额技术研发实力 2017 年推出了 V2.0 平台， 包括 MSOC 安全管理平台、威胁感知平台和网监大数据平台，通过大数据技术建立数据产品服务与安全运营管理平台，实现了以加固为核心的 T 字形安全产品服务架构。 目前，公司行业用户遍及银行、证券、保险等金融行业、运营商、政府、电商、能源、大中型企业、移动社交、移动办公、手机视频、手机游戏等行业。重点客户包括：恒丰银行、中国银行、中国平安、泰康人寿、中信证券、中信建投、北京银行、浦发银行、交通银行、中国银联、国家电网、中石油、中国移动、华为、顺丰、中国电信、中国联通等众多不同行业的客户，已服务企业超过 10 万家，加固 APP80 万款，覆盖 9 亿移动终端。 （二）爱加密商业模式及产品交付 商业模式是 2B 的模式，公司产品和服务通过私有云或者公有云交付，行业客户以私有云交付，中小客户以公有云交付。 公有云：通过云服务方式为客户提供加密服