金融十课-第1课-国内券商：如日中天的券商之路.pptxVIP

;华尔街学堂金融十课－课程目录;;课程目标;;什么是证券公司？;;证券公司主要业务？——新的拓展;;;证券公司薪资比较？;世界 第六;;;;;IPO的涵义 在A股市场IPO指通过境内券商提供的企业股份制改制、辅导、向中国证监会推荐发行上市服务，实现企业在A股市场发行股份并上市 IPO对企业的意义 企业通过发行股份上市，可以扩大经营，有效改善治理结构，提高管理水平，增强竞争实力和抗风险能力 充分挖掘企业内在价值，促进企业财富最大化 证券公司担任的角色 保荐机构及主承销商 适用企业 适用于主营业务突出、成长性良好，且在行业中具备一定竞争优势的企业;;上市公司股权性再融资;;;;;上市公司收购的涵义 收购人可通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东，可通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上 市公司的实际控制人，也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。 收购人包括投资者及与其一致行动的他人 上市公司重大资产重组适用范围 适用于上市公司及其控股子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比 例，导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为 证券公司担任角色：财务顾问 产品特点 提供除融资以外的服务，满足企业在资本市场运作方面的多样化、个性化需求 收费方式较为灵活 主要业务类型：收购兼并、买壳上市、资产重组 企业筛选标准 有买壳上市意愿的企业或拟卖壳的上市公司 收购兼并、重组涉及金额在亿元以上的企业;;企业资产证券化是指原始权益人或发起人将其所有的流动性较差但具有良好预期现金收入流的资产或资产 组合，作为基础资产，以该资产的预期现金收入流作为支持，与设立收益计划的计划管理人签订管理合同 ，并配以相应的信用增级安排，由计划管理人向投资者发行资产支持证券用于购买基础资产, 从而使原始权 益人获取融资资金的技术和过程。 专项资产管理计划专指由中国证监会审批，由证券公司设立收益计划（功能相当于SPV）并担任计划管理人 和牵头人、商业银行担任托管人的一种特殊的资产证券化产品。 担任角色 - 证券公司：计划管理人 - 商业银行：托管人 适用企业 - 具有稳定现金流收益特征的企业 - 基础设施、交通运输、通讯、能源、公用事业、环境保护、技术成果产业化等 - 特定行业领域;计划管理人/证 券公司;;私募融资的涵义 指除公开发行股票以外的企业增资扩股行为的统称 通过券商作为财务顾问为企业引入风险投资基金或战略投资者，解决企业上市前的资金困难 证券公司担任角色 财务顾问 产品特点 - 解决企业在规模较小、贷款困难情况下的融资问题 - 通过引入风险投资基金或战略投资者，协助企业完善治理结构，实现健康发展 企业筛选标准 企业基本面良好 具有未来上市的意愿 短期内存在融资困难 最近一年的净利润超过500万元 最近一年的主营业务收入超过5,000万元;4. 岗位设置与职业发展;;证券公司部门与岗位？（以中信证券为例）;;证券公司人才流动性？;;;;4. 技能储备与招聘流程;;;;;;职业发展与转行券商;进入IBD与职业路径;;QA