创意信息：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券代码：300366 证券简称：创意信息 上市地点：深圳证券交易所 四川创意信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一六年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行股份及支付现金购买资产 发行股票数量：19,199,993 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：31.25 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份已于2016 年11 月2 日上 市。 （二）发行股份募集配套资金 发行股票数量：21,621,621 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：37.00 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股票上市安排 本次配套募集资金新增发行的股份上市已经获得深圳证券交易所批准，新增 股份上市日为2016 年 12 月14 日。本次配套募集资金新增发行的股份上市首日 公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 （一）发行股份及支付现金购买资产 根据《重组管理办法》等的规定，邦讯信息全体股东本次发行股份购买资产 而获得的上市公司的股份，自本次发行的股票发行上市之日起十二个月内不得转 让。若交易对方取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的相应标的资产的持 续拥有权益时间不足十二个月的，交易对方以拥有不足十二个月的相应标的资产 所换得的股份，自交易对方取得该类股份发行上市之日起三十六个月内不得转 让。上述锁定期届满后，而作为业绩补偿义务人，仍需要按照业绩承诺的完成情 况进行相应解锁，解锁期间及解锁比例如下： （1）自本次发行股份上市日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2016 年度业绩承诺，在注册会计师出具2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审 核报告后30 个工作日起可转让或交易（即解锁，下同）的创意信息股份数量按 如下公式计算： 可解锁股份数量=本次发行完成后乙方持有的全部创意信息股份数量（以下 简称“全部业绩承诺股份”）×三分之一×（经注册会计师审计确认的2016 年 度标的资产实际净利润金额÷2016 年度业绩承诺净利润金额） 其中，（经注册会计师审计确认的2016 年度标的资产实际净利润金额÷2016 年度业绩承诺净利润金额）大于1 时按1 计算； （2 ）自本次发行股份上市日起二十四个月届满且标的公司完成其至 2017 年度的业绩承诺，在注册会计师出具2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项 审核报告后30 个工作日起可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算： 可解锁股份数量= （全部业绩承诺股份×三分之一-2016 年度已用于业绩补 偿的股份数）×（经注册会计师确认的2017 年度标的资产实际净利润金额÷2017 年度业绩承诺净利润金额） 其中，（经注册会计师确认的2017 年度标的资产实际净利润金额÷2017 年 度业绩承诺净利润金额）大于 1 时按1 计算。上述2016 年度已用于业绩补偿的 股份数为根据《标的资产业绩补偿协议》约定，应由乙方向甲方补偿的股份数额。 （3 ）自本次发行股份上市日起三十六个月届满且标的公司完成其至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项 审核报告后30 个工作日起可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算： 可解锁股份数量= （全部业绩承诺股份×三分之一-2017 年度已用于业绩补 偿的股份数）×（经注册会计师确认的2018 年度标的资产实际净利润金额÷2018 年度业绩承诺净利润金额） 其中，（经注册会计师确认的2018 年度标的资产实际净利润金额÷2018 年 度业绩承诺净利润金额）大于 1 时按1 计算；上述2017 年度已用于业绩补偿的 股份数为根据《标的资产业绩补偿协议》约定，应由乙