航天科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

A 股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000901 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 证券简称：航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 非公开发行情况报告暨上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇一六年十二月 非公开发行情况报告暨上市公告书 航天科技控股集团股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 董事签字： 李立新 徐 涛 黄 晖 杨兴文 丁佐政 韩广荣 赵连元 宁向东 吴 平 于永超 赵安立 航天科技控股集团股份有限公司 年 月 日 2 非公开发行情况报告暨上市公告书 重要声明及提示 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 2 、证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次向益圣国际和Easunlux 公司发行股份的发行定价基准日原为本公司 审议本次重大资产重组的首次董事会（即第五届董事会第三十六次会议）决议公 告日。2016 年5 月26 日，本公司召开第五届董事会第四十次（临时）会议，对 本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整。调整后，本次发行股份购买资产 的定价基准日为公司第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告日。本次发行 股份购买资产的发行价格为30.72 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日航天 科技股票交易均价的90% 。 4 、本次向益圣国际和Easunlux 公司非公开发行股份的数量合计为31,456,252 股。本次新增股份均为有限售条件流通股，自新增股份上市之日起四十八个月内 不得转让。 5、本公司已于2016 年11 月18 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上 市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上 市首日为2017 年1 月3 日。 6、根据深交所相关业务规则规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易 仍设涨跌幅限制。 7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市 条件。 8、本公司已于2016 年11 月17 日将上市公司及公司的董事、监事、高级管 3