《巧借保险金信托开拓金字塔尖的客户课程大纲》.pdfVIP

巧借保险金信托开拓金字塔尖课程大纲 课程大纲 第一讲：高净值客户需求分析 一、高净值人群市场数据分析 二、高净值人群需求点分析 1. 家企资产混同的风险 1）金税三期带来的税务风险 2）家企资产混同带来的债务风险 2. 婚姻风险 1）婚前、婚后资产混同的风险 3. 移民风险 1）移民所要面临的税务风险 2）移民家庭身份规划 4. 财富传承风险 1）财富传承的方式 a生前继承 b身后遗嘱 c家族信托 d保险 2）各类传承方式