飞马国际：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人(主承销商) 二〇一五年七月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 黄壮勉 赵自军 曹 杰 郑海波 张健江 王丽梅 王国文 张革初 晏金发 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 年 月 日 2 飞马国际发行情况报告暨上市公告书 重要提示 1、发行股票数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：151,209,677 股 发行价格：9.92 元/股 募集资金总额：1,499,999,995.84 元 募集资金净额：1,486,264,144.67 元 2 、发行对象名称及新增股票上市流通安排 序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额 （元） 1 黄壮勉 140,625,000 1,395,000,000.00 2 深圳前海骏马投资管理有限公司 10,584,677 104,999,995.84 合计 151,209,677 1,499,999,995.84 本次发行的股份自2015 年7 月15 日起36 个月内不得转让，预计可上市流 通时间为2018 年7 月15 日 （如遇非交易日则顺延）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票价格在新增股份上 市首日（2015年7月15 日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 飞马国际发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义6 第一节 公司基本情况7 一、公司法定名称7 二、联系方式7 三、本次发行前注册资本：596,700,000 元（截至2015 年5 月31 日）7 四、公司法定代表人：黄壮勉7 五、公司所属行业：商务服务业7 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所7 七、联系人和联系方式7 第二节 本次发行的基本情况8 一、本次发行类型8 二、本次发行履行的相关程序8 三、本次发行股票的基本情况9 四、本次发行的