金-3crm系统讲解功能及实操.pptx

CRM功能讲解及实操;;;客户经营工作平台是着眼于为客户提供全生命周期服务，满足队伍日常应用，引领经营管理方向的CRM系统（Customer Relationship Management，即客户关系管理）。;Pad是队伍开展日常客户服务的工具，是宣传公司、介绍产品、投保建议、CRM、活动管理、服务支持的综合载体。 1、E保通前期的电子建议书、在线投保、自主经营、业绩查询、移动保全、移动理赔等功能已经应用。（作业工具） 2、CRM系统，将帮助续收队伍在查客户信息、记客户活动、找经营机会、引导标准作业、建立立体管控等方面更进一步。（支持工具）;续 期 收 费 版 块;建议书;适用人员：续收渠道 信息时效：;围绕CRM，电脑驱动人脑;第一部分：平台概述——各级用户权限及应用形式：;;第二部分：功能解读——下载和登陆;第二部分：功能解读——下载和登录;1. 首页 2. 我的客户-续期收费 3. 我的客户-客户经营 查询版块 工具板块 管理板块;首 页;主菜单按钮。点击展开;;密码管理;一级密码指平台登录密码，原密码默认为“888888”； 点击输入框进行填写;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;该页面为平台首页，包括业务人员业绩水平提醒、客户生日提醒、服务提醒和重要通知;从续期业绩指标 ? 行为管理;点击“续期收费”，可显示续期指标追踪报表;点击“续期收费”，可显示续期指标追踪报表;点击“续期收费”，可显示续期指标追踪报表;点击“续期收费”，可显示续期指标追踪报表;点击“续期收费”，可显示续期指标追踪报表;可进行保单详细信息查询； 服务记录、客户档案记录等操作。;关注新单关键指???;点击“客户经营”，可查看新单指标追踪报表;点击“客户经营”，可查看新单指标追踪报表;点击“客户经营”，可查看新单指标追踪报表;点击“客户经营”，可查看新单指标追踪报表;业务员自我管理：点击姓名进入客户详细信息和服务记录 管理者：除点击姓名进入客户详细信息和服务记录，还可以针对每个客户 直接调用【抽检】功能;1. 首页 2. 我的客户-续期收费 3. 我的客户-客户经营 查询版块 工具板块 管理板块;续期收费清单;重点解析跨月清单的功能逻辑！！;下面分项解析菜单中的各项功能;跨月清单 是指分配给收费人员的实收月之前两个月的所有客户保单清单（如7月份，跨月清单月份为9月）;1. 数据来源：“跨月清单”数据内容， 按照 缴费对应日、日期、当前服务人员等条件 抽取，不与核心系统现有跨月清单直接同步。同步全月数据，如7月登陆看到7月份全月保单为跨月保单，后续保单服务人员发生变化（比如更换服务人员）的数据实时更新 。应收月清单、实收月清单取数原理同上。 2. 数据范围： 业务员登陆，看到个人名下跨月清单信息； 主管登陆，看到个人名下跨月清单信息；逐级同理 内勤不开放此功能菜单 3. 数据顺序： 第一排序，按照办理标示，倒序； 第二顺序，交费次数，正序 第三顺序，交费对应日，正序 同一客户保单聚集，按照第一张参与排序的保单聚集 调单的过来的条目，标红，正常排序。;4. 办理标识;如何为客户建立服务流水信息？;;;若该客户名下有多个保单，在保存服务流水记录之后，系统会自动提示业务员，是否将刚刚键入的服务信息，原样复制到其他保单的服务信息当中。;;我们安静下来~ 用心理解这个子流程中涉及的一些概念……;概念诠释;概念诠释;从老客户交费维度将客户分为正常单、疑难单、退出单；从新单促成维度分类，可将客户分为A、B、C类客户；从持续经营维度可将客户分为核心客户、潜力客户、边缘客户。;概念诠释;客户关系分为发现、研究、接近、建立接触、获取信任、建议、维系、加深信任、依赖等九个阶段。;概念诠释;概念诠释;;个人信息主要包括投保人联系方式等信息。 点击“编辑”可进行添加或更改;个人信息主要包括投保人联系方式等信息。 点击“编辑”可进行添加或更改;档案流水信息主要记录： 投保人职业、收入等生活状态信息;档案流水信息主要显示投保人的职业、收入等生活状态信息。 新建方法与上一步骤类似。点击“新建”;档案流水信息主要显示投保人的职业、收入等生活状态信息。 新建方法与上一步骤类似。点击“新建”;添加家庭保障信息的步骤与添加档案流水信息步骤类似;添加