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《特别公示》:汽车产业结构调整新起点
赛迪方略 省市经济研究中心 谢昕
10 月 17 日,工信部公布了首批《特别公示车辆生产企业 (第
1 批)》(以下简称《特别公示》)名单,包括吉林通田、哈尔滨
客车厂、贵州客车制造厂、扬州新亚车辆等 48 家汽车生产企业进入了《特别公示》名单。按要求,这些企业须在两年内进行 整改,如果到期无法通过考核,将被暂停汽车产品的生产资质, 并退出汽车生产领域。这是继 2012 年 7 月工信部发布《关于建立汽车行业退出机制的通知》(以下简称《通知》)后,国家在淘汰汽车产业落后产能迈出的实质步伐。国家希望通过完善企业退出机制,打破该行业长久以来备受诟病的生产资质“终身 制”,优化产业结构,提高我国汽车产业的集中度和国际竞争力。
一、产能利用率持续下降,自主品牌成产能过剩重灾区
过去几年,在居民消费水平提升及汽车购臵税优惠、汽车 下乡、换购补贴等刺激政策的拉动下,国内汽车消费需求迅猛
增长。2006-2012 年,全国汽车销量从 728 万辆增至 1927 万辆,
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复合增长率达 17.6%。在旺盛的市场需求拉动下, 国内整车企业新建扩产热情高涨,整车产能持续攀升。 2012 年,全国汽车整车产能达到 3251 万辆, 2006-2012 年年复合增长率超过 20%。
一方面是汽车产能持续增长,另一方面却是整车企业产能利用率的持续走低。一般来说,产能利用率达到 70%-80% 才能达到盈亏平衡。而我国整车制造业的产能利用率除 2010 年的历史最高水平 85%以外,其余几年均不足 80%。2011 年以后,汽车企业产能利用率下降更为明显, 2011 年骤降至 66%,2012 年仅为59%。根据各大车厂的产能规划,到 2015 年,国内汽车整车产能利用率可能进一步下降至 54%,产能过剩将进一步加剧。受到产能利用率持续下降的影响, 2010 年以来,国内主要整车企业利润率连续走低,低于行业整体水平。
图 1 2006-2015 年中国汽车产业产能利用情况及预测
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数据来源:赛迪方略 2014 ,01
图 2 2006-2012 年国内汽车产业及整车企业利润率情况
数据来源:赛迪方略 2014 ,01
注:整车企业利润率根据国内 20 家主要整车上市企业统计得出
不同车系的产能利用率差异显著。从占整车市场 7 成的乘用车市场来看,合资车企中除了日系车企因中日关系影响导致产能利用率较低外,欧美韩系车基本处于产能饱和或略显不足状态。上海大众、上海通用、北京现代等合资企业的产能利用率基本保持在 70%以上,上海通用更是高达 117%,生产线处于
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超饱和生产状态。相比之下,本土自主品牌的产能利用率普遍 偏低,除长城汽车保持了 95.4%的良好产能利用水平外,奇瑞、比亚迪等企业的产能利用率均不足 50%,奇瑞更是仅有 27%。
总之,中国汽车产业产能过剩既是量的过剩更是结构性过 剩,自主品牌是产能过剩的重灾区。面对合资企业在中国新一 轮扩张及产品价格向下延伸, 自主品牌将面临更大的竞争压力。
图 3 2012-2013 年乘用车分车系车企产能利用率情况
数据来源:赛迪方略
数据来源:赛迪方略
2014 ,01
二、《特别公示》名单的发布凸显了国家推行汽车行业退出 机制、加快行业结构优化的决心
根据《通知》要求,连续 2 年年销量为零或极少的生产企业,将被作为特别公示对象,进入劝退考察期。这些企业大多已不具备必要的生产条件,无法正常生产,产品质量更是难以
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保证,有的甚至靠倒卖产品合格证来维持生存,严重影响了汽 车产业正常的生产经营秩序。首批《特别公示》名单的发布, 是国家在建立汽车行业退出机制道路上迈出的实质性步伐,体 现了国家整顿汽车产业产能过剩问题的决心。国家希望通过完 善优胜劣汰机制,淘汰落后、无生产能力、产品质量难以保证 的汽车厂商,推动产业资源要素向优势企业集中,提高产业集 中度、优化行业结构,进而推进中国汽车产业转型升级。
《特别公示》能否真正达到预期效果,推动汽车产业结构优化,实现自主品牌车企资源整合,还取决于考核细则的实施、 政策执行力度及能否扫除地方保护主义的惯性等多方面因素。
三、车辆生产管理机制亟待改革,《特别公示》只是起点
根据十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求,国家将进一步发挥市场在资源配臵中的 决定性作用。改革汽车产业管理机制,把决定权交由企业,是 增强市场在汽车产业资源配臵决定性作用的关键。《特别公示》
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名单的发布,将打破汽车生产资质“终身制”,是国家在推动汽 车产业结构优化方面迈出的第一步。
(一)实施生产资质审批制未能达到预期效果
长期以来,整车项目由于投资规模大、带动效应强、就业 容量多,成
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