北京汽车股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(科创票据)募集说明书.pdf

北京汽车股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据 （科创票据）募集说明书 北京汽车股份有限公司 2022年度第一期绿色中期票据 （科创票据） 募集说明书 发行人 北京汽车股份有限公司 本期发行金额 10亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 主体评级 AAA 债项评级 AAA 主承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 2022年6月 1 北京汽车股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据 （科创票据）募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见 “第十四章备查文件”。 2 北京汽车股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据 （科创票据）募集说明书 目录 重要提示5 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明11 一、本期债务融资工具的投资风险11 二、与发行人业务相关的风险11 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金的运用22 一、募集资金用途22 二、绿色债券认定22 三、募集资金监管25 四、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人