武汉城市建设集团有限公司2022年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉城市建设集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体评级结果： AAA 级 发行人：武汉城市建设集团有限公司 主承销商/ 簿记管理人：平安银行股份有限公司 二零二二年六月 武汉城市建设集团有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务， 企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中 介机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在交易商协会认可 1 武汉城市建设集团有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 的网站披露的 《接受注册通知书》（中市协注[2021] SCP383 号）项下的募集说 明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章本期超短期融资券备查文件及查询 地址”。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 武汉城市建设集团有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺 1 重要提示 1 第一章释义5 第二章风险提示及说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款26 一、本