华盛锂电：华盛锂电首次公开发行股票并上市招股意向书附录.docx

江苏华盛锂电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股意向书附录 目录 发行保荐书 1 财务报表及审计报告 43 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 226 内部控制鉴证报告 344 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 358 法律意见书 368 律师工作报告 601 发行人公司章程（草案） 807 中国证监会同意本次发行注册的文件 861 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 发行保荐书 3-1-2- PAGE \* MERGEFORMAT 34 3-1-2- PAGE \* MERGEFORMAT 35 发行保荐书 3-1-2- PAGE \* MERGEFORMAT 1 目 录 目 录 1 第一节 本次证券发行基本情况 4 一、保荐机构工作人员简介 4 二、发行人基本情况简介 4 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 来情况说明 5 四、内核情况简述 6 第二节 保荐机构承诺 9 第三节 本次证券发行的推荐意见 10 一、推荐结论 10 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 10 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 10 本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 规定的发行条件的说明 11 本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的发行 条件的说明 15 对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》所列事项核查情况的专项说明 17 七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见 21 八、关于承诺事项的核查意见 21 九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见 22 关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的 承诺事项的核查意见 23 关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 范的核查意见 24 十二、关于股份锁定的核查结论 26 十三、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 26 十四、发行人主要风险提示 27 十五、发行人发展前景评价 36  华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在上市之发行保荐书 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“华盛锂电”）申请在境内首次公开发行股票并在上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在上市的保荐机构，蔡福祥和李骏作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人蔡福祥和李骏承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 保荐机构工作人员简介 保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为蔡福祥和李骏。其保荐业务执业情况如下： 蔡福祥先生，作为保荐代表人负责了富淼科技首次公开发行股票并在上市项目、协鑫能科2021年非公开发行股票项目，作为项目协办人参与了华兴源创首次公开发行股票并在上市项目，作为项目组成员参与了江苏银行非公开发行优先股、霞客环保重大资产重组等项目。 李骏先生，作为保荐代表人参与了传艺科技首次公开发行股票项目、天孚通信 2017 年非公开发行项目、电科院 2015 年非公开发行项目，作为项目协办人参与了苏试试验首次公开发行股票并在创业板上市项目，作为项目主要成员参与了天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市项目、蓝特光学首次公开发行股票并在上市项目等。 项目协办人 本次华盛锂电首次公开发行股票项目的协办人为章天欣，其保荐业务执业情况如下： 章天欣先生，作为项目组成员参与了富淼科技首次公开发行股票并在上市项目。 其他项目组成员 其他参与本次华盛锂电首次公开发行股票保荐工作的项目组成