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2022年自动驾驶行业发展现状及未来前景分析 1、环卫自动驾驶：潜在市场超千亿，正在快速商业化落地 环卫场景分为商业保洁和市政环卫保洁。商业保洁是指为生活小区、教育院校、写字 楼、商场、酒店、餐饮等公共商业场所提供包括清洁工具、产品和服务等产业的服务业务， 商业保洁施工区域小，且要求个性化定制、精细化工作，自动驾驶的应用程度小。市政环 卫保洁面向公开城市场景，涉及主干道、辅道以及人行道的清扫保洁，均符合自动驾驶城 市应用场景，其中环卫机械化已经在主干道全面普及，但是辅道、人行道的环卫作业机械 化率很低，主要以人工作业为主，存在以下行业痛点： 1、安全事故频发。由于市政环卫工人多在开放道路进行作业，危险系数相对较高， 我国每年遭遇交通事故的环卫工人有数百人。哈尔滨是中国首个颁布《城市环卫作业人员 安全部保障条例》的城市。根据 2017 年 4 月 17 日东北网的报道，2015 年《条例》实施 以来，哈尔滨环卫工人中，共发生 147 起交通事故、死亡 31 人，相对《条例》颁布前呈 现下降趋势，但事故率仍然较高。 2、工作时间长、工作环境恶劣。环卫工人的平均日工作市场约为 9-13 小时，早班通 常在凌晨 3-6 点开始。在劳动密集、报酬低迷的情况下，多数工人每日完成 1.5 个班次， 极少休假。环卫工人的一线工作岗位造成其工作环境差，严寒、酷暑等极端天气、化工厂 等污染区都是环卫工人无法避免的恶劣工作环境。 其直接结果即为环卫工人老龄化严重，用工缺口大。盈峰环境 2018 年年报数据显示， 人员结构老龄化问题在环卫服务行业较为突出。其中50-60岁环卫从业人员比例达到43%， 60 岁以上人员比例达到 22%，青年从业者缺口过大。住建部数据显示，现阶段我国环卫 工人规模约为 200-400 万人，根据劳动定额标准测算，全国市政类清扫保洁对环卫工的需 求约为 1200 万人，理论缺口约为 800 万人左右。 图：现阶段我国环卫工人老龄化现象凸显 环卫机械化虽然已经在城市主干道中普及，但城市全场景环卫机械化依然会带来环卫 司机安全驾驶和司机用工荒问题。安全驾驶指环卫司机需要同时负责车辆驾驶和上装操作，一方面负责路面安全，并控制车辆沿边行驶作业；另一方面，控制环卫车扫盘升降和角度， 吸盘风机风速等。在此条件下，司机需要精力高度集中，容易疲劳驾驶，有一定安全隐患。 司机用工荒问题指，要实现我国城市道路全场景 100%机械化率，或需要新增投放超过 100 万台环卫车，新增环卫司机约 200 万。而要想从物流、出行等众多领域吸引足够的司机加 入薪资相对低、工作强度较高的环卫行业是较为困难的。 在环卫行业面临上述难点、痛点的情况下，机械化与无人化相结合的自动驾驶环卫应 用能够较好的缓解行业用工荒问题，并保障作业安全性。自动驾驶在环卫行业目前主要应 用在道路清扫保洁和垃圾清运两大环节。将 L4 级别自动驾驶技术搭载到环卫车辆上，基 于其强大的感知和计算能力，开发智能化的清扫和清运功能，实现道路清扫保洁和垃圾清 运无人化；环卫服务的自动驾驶结合智能化清扫、提升清扫效率，同时精简环卫工人数量、 解决工人短缺问题并降低人员招聘管理成本。最终实现环卫企业运营成本结构性降低。 环卫场景对自动驾驶技术的要求并不低。由于城市场景的动态性，环卫车处理的复 杂度仍会相对较高。由于大量环卫车都是在辅道上面移动，而辅道及周边机动车道上 有很多行为轨迹难以预测的机动车、非机动车和行人，这要求它必须能跟踪数量庞大 的动态移动障碍物，并且还能够准确地预测每个轨迹。所以这对自动驾驶环卫车搭载 的传感系统和背后支撑的算力平台提出较高要求。 自动驾驶技术在环卫场景中落地具备较高可行性。在市政环卫具体场景中，行驶路线 重复固定，单车清扫保洁覆盖范围通常在 10 公里以内，长尾问题相对有限。这就决定了 自动驾驶环卫车需要的路测规模较小，可以在目前已经开放的路段短时间内积累较多数据 完善算法。同时，由于自动驾驶环卫人机交互相对简单，不需要过分考虑车辆舒适度等问 题，因此更适合自动驾驶落地。 自动驾驶有望显著降低环卫综合成本。根据盈峰环境在 2019 年产品发布会上公布的 自动驾驶环卫案例，公司在湖南省长沙市某居民区进行自动驾驶环卫投放试点。该区域包 含背街小巷、学校等多种作业场景，工况较为复杂。以往的纯人力作业方案需要 65 名工 人；但引入 8 辆智能小型环卫机器人装备后，将用工需求降低至 15 名环卫工人和 8 名配 套安全员，实现年综合成本降低 38.8%。在招工难、人工成本日渐上升的成本压力下，使用自动驾驶环卫补充和替代纯人力空间广阔。 综上所述，自动驾驶赋能环卫，能够有效解决环卫行业现存的痛点：1）自动驾驶环 卫车能够有效较少行业对人力的需求，节省人力成本；2）降低环卫作