2022年新能源汽车市场现状及未来前景分析.docx

2022年新能源汽车市场现状及未来前景分析 1、 国内新能源汽车陡峭增长，渗透率持续提升 新能源汽车总销量持续超预期，其中新能源乘用车贡献主要增量。根据中汽协数据， 2021年1-10月新能源汽车产销量分别为256.6万辆和254.2万辆，同比分别增长175.3% 和176.6%，超出年初预期，主要是私人领域市场自发需求向好导致，在自主、合资、 新造车势力等众多品牌推进优质车型的背景下，消费者对新能源汽车的认可度日益 提升，其中1-10月新能源乘用车产销量分别为243.5万辆和241.3万辆，同比分别增长 187.0%和189.0%，贡献绝大部分增量，而新能源商用车产销量均为13.0万辆，同比分 别增长56.5%和54.0%。10月，新能源汽车渗透率达到15%以上，而1-10月新能源汽车 累计渗透率高达12.1%，按此发展态势国内新能源汽车将处于陡峭增长阶段，预计2021 年国内新能源汽车销量有望达到340万辆，2022年将达到500万辆以上，渗透率达到 18%。 中大型与紧凑型占比提升，多元化竞争加剧。具体按用途来看，非运营车辆占绝大部 分，2021年1-10月纯电动非运营车辆和插电混动非运营车辆占比合计88%，相比去年 全年提升4个百分点。从销量结构上来看，中大型和紧凑型增长良好，其中A00级与B 级占据大部分，2021年1-10月纯电动乘用车中A00级销量占比为33.1%、B级销量占比 为29.1%，两者占据大部分销量，其次为A级车型占比23.0%，而A0级和C级分别占比 13.3%和1.6%。从各系别销量情况来看，自主品牌表现明显领先，2021年1-10月自主 品牌新能源乘用车销量占比为59.7%，其次为外资品牌，销量占比达15.4%，主要是特 斯拉贡献，造车新势力表现也较为优异，销量占比15.0%，而主流合资及豪华品牌占 比分别为7.3%和2.7%，自主品牌暂时领先外资、合资品牌，但随着外资、合资及新造 车势力优质车型供给的增加，预计国内新能源乘用车市场竞争将加剧。 图：新能源乘用车销量按品牌分类占比 2 、美国电动车销量爆发在即，全球电动车市场依旧兴盛 政策有望加码促进美国新能源汽车市场爆发式增长，全球电动车渗透率持续提升。根 据Marklines数据，2021年1-10月全球新能源乘用车销量464.6万辆，同比增长133.7%， 其中中国、美国、欧洲销量分别为239.0万辆、49.4万辆和159.0万辆，同比分别增长 202.5%、99.0%和83.3%，作为全球三大电动车主要市场，分别占据全球电动车市场份 额为51.4%、10.6%和34.2%。2020年以来，欧洲受碳排放标准趋严及补贴政策力度加 大的影响，其电动车开始呈现爆发式增长，而美国近年来补贴力度偏弱，且车企电动 车累计销量达到20万以上税收抵免政策退坡，其近两年来电动车销量增长相对缓慢，与中国、欧洲等地区电动车渗透率相比明显偏低。然而2021年5月美国参议院通过的 《美国清洁能源法案》及2021年11月美国众议院通过的《重建美好法案》，电动车政 策均将税收抵免优惠由当前的7500美元提升至最高1.25万美元，且取消单一车企20万 辆的额度限制，刺激政策法案有望大概率实施，预计明年美国新能源汽车有望接棒欧 洲迎来爆发式增长。欧洲方面，虽然部分国家补贴政策力度减弱，但欧洲碳排放压力 依然较大，直接倒逼欧洲地区新能源汽车保持稳定高增长。而国内，补贴政策影响减 弱、“双积分”政策托底、技术不断创新、优质车型供给丰富等因素将促进电动车进 入陡峭增长阶段。总体来看，在中国、欧洲及美国三大主要市场带动下，预计2022年 全球新能源汽车销量有望达到900万辆，市场依旧兴盛。 3 、看好特斯拉产业链及新能源热管理等核心零部件供应商 全球电动车的高增长相应促进相关零部件的供应商快速成长。中国新能源汽车零部 件供应商近年来发展较为迅速，一方面国内自主品牌新能源汽车发展较快，相应零部 件供应链齐全且发展较快；另一方面借鉴苹果供应商发展路径，中国政府引进全球电 动车巨头特斯拉培育国产新能源汽车供应商，凭借特斯拉供应链先进技术审核标准 及特斯拉品牌示范效应，国内零部件供应商得到进入全球汽车供应商的较快发展契 机。由于国内新能源汽车零部件供应链稳定且技术发展与国外巨头相差无几，凭借良 好的成本控制能力及优良的售后服务能力，国内新能源汽车零部件进入全球化步伐 加快。 特斯拉品牌示范效应，有望促进相关核心零部件快速成长。特斯拉自中国工厂投产以 来，极大的发挥了中国本土零部件供应商较高的效率及竞争优势，2020年以来特斯拉 国内月销量逐步攀升，2021年10月特斯拉国内销量高达5.4万辆，同比增长347.9%， 1-10月累计销量高达34.9万辆，同比增长2.5倍以上，随着中国工厂的产