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2022年宠物行业市场现状及竞争格局分析 1.全球宠物市场进入平稳发展期，集中度相对稳固 宠物产业在发达国家产业体系中较为成熟，相关产品及服务已经发展成为民众 日常消费的重要组成部分。近年来，全球宠物市场进入平稳发展的阶段，且在新冠 肺炎疫情期间表现出了逆经济周期的消费韧性.根据 Euromonitor 数据，2015-2021 年，全球宠物市场规模从 1098 亿美元稳步攀升到了 1597 亿美元，年复合增长率达 6.4%；全球宠物食品市场规模从 797.6 亿美元攀升 1149.4 亿美元，年复合增长率 达 6.3%。预计 2022 年宠物行业仍将保持较快增长，全球宠物市场和宠物食品市场 规模预计将攀升至 1714 亿美元和1236.4 亿美元，分别较2021年增长7.3%、7.6%。 目前，全球宠物食品竞争格局中前 8 位均是美国公司。玛氏和雀巢为第一梯 队的宠物食品公司，旗下产品线较全，价格带全方位覆盖高中低端，合计占据了全 球 31%的市场份额。 2021 年，全球第一大“狗粮”公司玛氏营业收入达 190 亿美元，全球宠物食 品销售量最大的五个品牌中，有三个属于玛氏，分别是宝路、伟嘉、皇家。雀巢普 瑞纳收入 165 亿美元，旗下主要品牌包括冠能、丝倍亮、珍致、康多乐等。玛氏 和雀巢均为俄罗斯和乌克兰地区宠物食品龙头，预计 2022 年业绩增速将受到俄乌 冲突的拖累。 1.1 美国宠物行业增速稳定，疫情下仍表现出较强消费韧性 美国是全球最大的宠物饲养和消费国。根据美国宠物行业协会（APPA） 2021-2022 年全国宠物主人调查数据显示，全美有 70%的家庭饲养宠物，饲养宠 物猫、狗的美国家庭数量分别达到了 4530 万和 6900 万户，形成了庞大的宠物数 量和稳定的市场需求。近年来，年轻人逐渐成为了饲养宠物的主力人群，千禧世代 和 Z 时代的美国宠物主占比合计达到了 46%。 美国宠物行业发展较早，可大致分为三个阶段： 1、1956 年以前，行业萌芽期。专门为宠物准备的宠物食品概念开始出现， 干粮、湿粮、宠物零食等品类逐渐涌现，玛氏公司从 1935 年开始生产宠物食品； 2、1956-2000 年，行业快速发展期。1956 年美国宠物行业协会成立，宠物 数量开始迅速增加，传统宠物店应运而生。工业化宠物产业已具备一定规模，多个 宠物行业龙头公司在此期间诞生，竞争十分激烈； 3、2000 年至今，行业整合成熟期。美国宠物行业市场集中度提升，龙头公 司加速并购整合，进一步完成服务升级和全产业链布局。超市和连锁店纷纷参与竞 争，宠物零售店数量逐年减少，大型连锁成为发展趋势。同时，随着近年来线上经 济的兴起，传统的线下模式受到一定冲击，行业面临新的变革。 在疫情导致大多数消费行业萎靡的情况下，宠物行业在美国保持着强劲的抗 衰退特性与增长势头。2021 年美国宠物市场规模达 1236 亿美元，过去 5 年 CAGR 达 12.2%。其中，美国宠物食品市场规模达 500 亿美元，过去 5 年 CAGR 达 11.5%。2021 年宠物食品消费占总养宠开支的 40.5%，仍为养宠最大开支，宠 物食品的品质升级、宠物零食种类的不断丰富是驱动其细分赛道成长的重要因素。 根据 APPA 疫情调研报告显示，疫情期间美国宠物的饲养和支出达到新高，有 83%受访者表示并没有因为新冠疫情改变宠物饲养方式，同时有 74%的养宠者认为 宠物有助于减轻疫情所带来的压力，增加幸福。Packaged Facts 调查数据显示，2020 年家中有 18 岁以下子女的美国家庭，有 12%因为疫情而专门养了宠物，宠物拥有 量的上升提高了宠物行业所有品类产品的市场规模。另外，疫情期间美国失业救济 金与疫情补贴的发放也对宠物行业的消费产生一定推动作用。 宠物行业的发展持续受到资本市场的关注，越来越多的上市公司通过收购、并 购等途径进军宠物市场。2021 年宠物行业并购从 76 宗增加到 169 宗，同比提升 122.4%，其中，兽医和宠物健康方面的快速整合最为显著，并购数量同比上升 157.1%；宠物食品方面的并购从 14 宗增长至 24 宗，同比上升 71.4%，ADM、 HealthHappiness Group 等大型上市公司均通过收购成熟的宠物食品品牌布局宠 物市场。 1.2 宠物食品向多样化、高端化方向发展 宠物人性化趋势逐渐成为美国宠物行业发展的重要驱动力。新冠肺炎疫情期间， 随着陪伴宠物的时间增加，越来越多的宠物主将宠物视为家人，消费者对于天然、 健康的宠物食品以及对高端宠物营养品的需求愈发旺盛。宠物人性化的趋势也进一 步刺激了宠物食品多样化与零食主粮化，越来越多的宠物食品品牌商开始为宠物开 发更加健康，更加类似于人类食品的多样化产品。 电子商务的