新版保全规则及作业指导变更点宣导.pptxVIP

04月;暂时身份证做为资格人身份证件，若代办，必须资格人签字相符，且电话回访成功才可。 港澳居民来往内地通行证为港澳有效身份证，而港澳居民身份证不作为有效证件。 监护关系证实均需要原件，监护人证件均要原件。 被保险人未成年，由投保人（为被保险人监护人）或其它监护人申请生存领取或受益人变更、受益人资料变更等项目时，投保人或监护人身份证必须是原件。 ;推荐账户包含： 投保人亲访柜面申请交费账号变更确定使用账户； 亲访办理补费或退费、生存金领取使用过账户。 以上账户不含第三方账户;使用第三方账户补费时，须提供账户户主身份证原件及由账户户主填写账户使用授权书（办理时需提供关系证实，未成年人不得作为第三方账户户主。 保全退费转账至第三方账户，须由申请资格人提供同意将退费转入第三方账户申明，及申请资格人身份证原件、申请资格人直系亲属身份证原件（办理时需提供关系证实）。 使用第三方账户退费金额在1000元以上，需资格人亲办。生存领取转账使用三方账户需资格人亲办。;1080单证回销前 1，不可受理署名变更； 2、退费及权益类项目需客户亲访办理。 犹豫期退保、退保、减保、保单贷款、给付人工领取、累积红利领取、部分领取、年纪性别错误更正、交费频次变更、档次保障变更、职业变更 、减额交清 3、电子投保申请确认书未交回，无法证实客户投保意愿时，客户要求犹豫期退保、退保，需