U8V110销售管理产品功能介绍培训稿.pptVIP

3.6.6 普通销售-销售发货单 立账单据 销售业务在收付款协议中，可以选择按发货单立账，也可以选择按发票立账。 手工新增发货单时，如果选择的收付款协议中的立账依据是发货单，则发货单就会自动计算立账日、到期日。如果选择的收付款协议立账依据是发票，则在发货单中立账日、到期日为空，不会计算。在参照发货单生成发票时，在发票中计算立账日、到期日。 可以参照立账单据为销售发货单或者销售发票的收付款协议。 根据选择的收付款协议设置，计算立账日、到期日；并可按到期日控制信用期限，详见信用管理专题。 第六十页，共一百零四页。 3.6.7 普通销售-发货签回 发货签回相关选项 发货签回需要损失处理 选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。 发货签回处理完成才能开票 选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。 不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。 录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数 参照需要签回并且已出库的发货单 有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理 签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行 第六十一页，共一百零四页。 3.6.7 普通销售-发货签回 损失处理 销售选项选择“发货签回需要损失处理”，发货签回完成后有非合理损耗数量，可以对发货单做损失处理，处理超出正常范围的损耗数量。 损失处理共有三种方式：企业自担，运输商承担，不处理。 不处理：超出正常范围的损耗数量不做后续处理。 企业自担： 运输商承担： 损失处理 销售发货单 （签回完成） 退货单 （发货单客户） 红字销售出库单 损失处理 销售发货单 （签回完成） 退货单 （发货单客户） 红字销售出库 其他出库单 发货单 （责任承担客户） 销售出库单 第六十二页，共一百零四页。 3.6.7 普通销售-发货签回 设置发货合理损耗率带入发货单后，可修改 设置损失处理生成的其他出库单收发类别 合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量 系统回写，选项选中发货签回需要损失处理，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。 发货单如果在业务流程中则按照业务流程设置取值；否则根据表头客户档案取值，可修改。 选择损失处理生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量 批次管理存货选择损失处理的批次，跟踪存货选择损失处理的入库单 根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量 下拉选择三种损失处理方式 第六十三页，共一百零四页。 3.6.7 普通销售-发票 销售发票相关选项 允许超发货量开票 选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。 不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超过发货单数量。 红字单据允许红蓝混录 选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。 不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。 近效失效存货检查 见发货单选项说明 可用量控制 见发货单选项说明。 销售生成出库单 见发货单选项说明 普通销售开票依据 分期收款开票依据 选择发货单，则销售发票依据发货单生成。 选择出库单，则销售发票依据销售出库单生成。 这两个选项只对先发货后开票流程有效。开票同时发货流程不受影响。 第六十四页，共一百零四页。 3.6.8 普通销售-发票 作废 对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行套打印时，销售发票不能删除，这时可以使用作废销售发票的功能。 作废发票的效果相当于销售发票被删除，按〖作废〗后，发票左上角注明“作废”红色标记。 已作废销售发票，不能修改、复核。已复核的销售发票不能作废。 现结 在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进行现结处理，现结操作必须在单据复核操作之前。 一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。 第六十五页，共一百零四页。 3.6.8 普通销售-发票 换票业务：上期已经结账，本期发现上期发票有错误，需要重新开。 首先新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库）。保存此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。 然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。 换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都不会记