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2022年云游戏市场规模及用户规模分析 一、云游戏市场规模分析 1. 中国云游戏市场收入分析 中国云游戏市场收入在未来五年的快速增长，主要受到以下 因素推动： 优 质 内 容 接 连 产 出 ， 激 发 用 户 消 费 意 愿 。 2 0 2 1 年 下 半 年，《云 ·原神》发布后市场反馈良好，游戏活跃人数和玩家 付费金额均提升明显。取得良好市场口碑后，米哈游迅速扩 充其云端算力资源，并积极着手研发下一代云游戏产品，其 上下游各环节现有参与者布局扩展，同时也吸引了新参与者 加入云游戏阵营。在优质内容的产出可以有效带动商业模型 跑通的案例证实下，行业信心明显增强、布局节奏加快。其 它 游 戏 巨 头 公 司 也 呈 现 加 码 布 局 的 趋 势 ， 助 力 突 破 云 游 戏 “优质内容不足”的瓶颈。未来，头部厂商凭借其丰富的生 态资源，不断强化其游戏产品矩阵，内容的丰富将调动起C端 消费者的参与、下载、付费的意愿，扩大云游戏的市场收入 规模，这一趋势将在2022年至2023年得到充分体现。 运营商在云游戏领域加快部署节奏，利用其网络及流量优势全面布局。我国运营商具备先天的 网络带宽成本和用户流量优势，目前已在掌上营业厅、机顶盒、大屏端、 V R端等多入口布局 云游戏，其中中国移动、中国电信已将云游戏作为核心战略方向之一。运营商入口的云游戏用 户规模扩张，将反向助力运营商的网络服务业务与场景多元化，这是运营商推动云游戏布局的 自驱力来源。同时，借助运营商势能，云游戏上下游产业链也将获得足够的支持，提高产业链 参与热情，推动云游戏产业蓬勃发展。 元宇宙概念加速落地，催化游戏等娱乐场景体验感持续改进。元宇宙概念在 2 0 2 1年集中了资 本圈、媒体圈和互联网公司的高度关注，当前技术背景下游戏作为元宇宙的主要载体，是元宇 宙世界的早期雏形。元宇宙概念爆火以来，各类底层基础技术提供者、相关游戏公司、游戏内 容创作者都展现出了极高的参与热情。 2 0 2 2年，元宇宙底层技术相关的服务器厂商、云计算 厂商会领衔发力，此类技术的发展将助力云游戏画面不稳定、卡顿等问题的优化和解决。尤其 是在元宇宙概念下，虚拟游戏内容和现实世界的联动将明显增强，这使得玩家的游戏体验更加 真实，付费意愿增强，提升云游戏市场收入。 云游戏与其他形式相结合使得用户覆盖范围更广、付费场景更加丰富。云游戏及上下游环节的 技术参与者可以和更多场景发生关联，例如云游戏和 V R、直播、广告、购物等场景的融合。 在更多场景植入“云体验”的概念，可以扩大潜在玩家与用户的覆盖范围，提升云游戏用户渗 透率。同时，场景之间的结合使得云游戏付费场景更为丰富多样，从而扩大市场规模。 2. 海外云游戏市场收入分析 2021年海外市场云游戏收入预计为73.5亿元人民币，受到游戏巨头公司早期布局的持续影响， 北美市场仍然是收入组成占比最高的区域，占到海外总体市场的51.3%。海外云游戏市场将在未 来五年维持高速增长，但随体量增加、疫情进入常态化增速逐年放缓，预计在2025年收入达到 399.3亿元，五年复合增长率为60.0%。 海外市场云游戏收入保持稳定增长受到以下因素推动： 未 来 五 年 云 服 务 相 关 的 基 础 设 施 会 持 续 改 进。全球范围内云游戏服务器端基础设施的 改进、云游戏硬件数据中心部署的增多、软 件和服务的升级优化都将会推动众多的厂商 在未来进入商用云游戏的服务领域，助力云 游戏市场规模的增长。 移动网络及智能终端网络连接技术的升级将直 接推动云游戏收入的增长。全球 5G移动网络技 术的发展，以及相关智能终端的更新换代、都 将持续改进接入云游戏用户的游戏体验。预计 到2025年，全球七成以上的智能手机将支持5G 网 络 连 接 ， 毫 米 波 网 络 也 将 逐 步 在 成 熟 地 区 （即以北美为代表的云游戏核心市场）部署， 更优的网络体验，将直接推动云游戏活跃人数 及ARPU值的提升。 3. 中国及海外云游戏收入差异对比 3.1 商业模式差异使中国在云游戏盈利模式上具有多元化优势 海外云游戏平台收入主要由时长贡献，时长费用为最主要的收入来源。中国云游戏平台收 入结构更加丰富，内购、云试玩转下载都是关键组成部分。 海外云游戏主要为买断制，广告投放程度也比国内更低，海外用户版权意识较强，已经因 传统PC游戏、主机游戏的长期铺垫，形成了很好的买断付费习惯。此外，欧美大型3A游戏 中，内购道具等对胜负产生的影响也较弱。 在传统游戏行业长期的历史发展过程中，国内用户更倾向免费下载和内购付费。同时，国 内很多游戏有无内购道具对游戏体验和胜负会产生决定性影响，此设计会在游戏内引导用 户进行内购消费。当前云游戏平台上，用户也更习惯于先免费下载，再根据时长或者内购 付费，