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家族财富管理:策略、产品与案例.pdf-王增武-2017年版-社会科学文献出版社

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《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度,在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上,以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略,辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。

序言“富不过三代”一直是困扰“有钱人”的问题。在我国,随着经济的高速发展和财富的迅速累积,越来越多的高净值人士出现了。然而,国内的金融业尚不能为这些人提供有效的财富保值增值手段,尤其是改革开放后的“创一代”还面临家业、企业的代际传承问题。从国外的经验看,家族信托是解决“富不过三代”问题的有效机制。“家族信托”看起来是一个源自西方的舶来品,但王增武研究员在本书中指出,中国历史上很早就出现了信托的雏形。事实上,“信托”在本质上体现了中国“仁义礼智信”的信义文化。“穷则独善其身、富则达济天下。”与一般的理财或财富管理手段与机制不同,家族信托不仅要解决财富的增值保值乃至传承问题,而且要传递老一代的优良

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