2022年全球计算力行业之指数评估报告（21~22年）.docx

2022年全球计算力行业之指数评估报告（21~22年） 1.全球计算力指数评估结果 全球计算力指数评估体系更新 全球计算力指数是评估计算力与GDP、数字经济相互拉动，共同发展的指数。全球计算力指数研究覆盖了六个大洲的15个国家，其中发达国家包括美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、英国、法国、 德国、意大利，发展中国家包括中国、印度、马来西亚、巴西、俄罗斯和南非。相较于上一年度，评估国家范围增加了加拿 大、意大利、马来西亚、韩国和印度。指标体系中，计算能力部分增加边缘计算二级指标，更全面地展现了各国计算能力 的算力形态和发展层次；计算效率新增新技术（SSD/SCM等）使用率子项，结合计算、内存、存储等资源利用率，对评估 计算力的利用水平会更加有效；基础设施支持增加数据中心软件及服务子项，从而提高计算力支撑要素的丰富程度。 全球计算力指数综合评估结果分析 本次研究基于各个国家的计算力指数分值、各子项指标的聚类分析、指数的单位增长对于数字经济和GDP带来的推动 力等因素，将这些国家划分成了三个梯队，分别是领跑者国家、追赶者国家和起步者国家。本次研究结果显示，美国和中国分列前两位，同处于领跑者位置；追赶者国家包括日本、德国、英国、法国、加拿大、韩 国、澳大利亚；印度、意大利、巴西、俄罗斯、南非和马来西亚则属于起步者国家。 跑者国家：依托计算能力供给、应用市场空间和基础 设施支持的增长扩大计算力指数的领先优势，其中中国 算力水平增幅最大，达到13.5%，成为推动领跑者国家 阵营计算力增长的主要驱动力量。 美国 美国计算力水平同比增长5.0%，达到77分，在新 冠对整体宏观经济形成负面影响，以及市场体量和 发展能级已经较为突出的情况下，美国在部分二级指标 得分依然取得明显增长，其中边缘计算服务器支出增长 13.6%，云计算发展水平提升4.3%，人工智能、大数据、 物联网和区块链等新兴技术应用更加成熟，指标增幅领 先全球平均水平；美国超大规模数据中心进一步扩大了 规模优势，维持全球第一地位；在全球头部超大规模云 服务提供商的推动下，美国数据中心整体能效实现提 升，但相比超大规模数据中心，美国企业级数据中心能 效水平依然有较大提升空间。 中国 为引导数字经济深化发展，实践创新驱动发展战 略，中国高度重视新型基础设施建设、行业数字化转型 以及前沿科技创新，政府、产业和科研机构对数字化技 术和产品的投资持续扩大，创新能力进一步增强。2021 年企业研发经费增长15.5%，数字经济与实体经济加速 融合，高技术制造业增加值增长18.2%。在此背景下，中 国计算力同比增长13.5%，达到70分，在计算能力、应用 水平和基础设施支持发展水平中均实现长足进步。 最新 评估结果显示，中国大部分指标延续了过去几年的高速 增长，且增长幅度均高于美国，其中在计算能力方面，中 国AI计算发展领跑全球，AI服务器支出规模同比大幅增 长44.5%，首次超过美国位列全球第一；在计算效率方 面，中国云计算普及水平紧跟美国，虽然中国云计算的 渗透率较低，但近年来中国互联网企业在公有云上的投 入不断扩大，推动了超大规模数据中心的快速发展。而 中国的新技术（SSD/SCM/异构）使用率仍有较大进步空 间；在应用水平层面，中国应用成熟度与美国的差距进 一步缩小，在机器人应用方面支出位列全球第一，在人 工智能应用、大数据应用增速均高于美国；在基础设施 支持层面，中国数据中心规模稳居全球第二，但数据中 心能效水平有待提升。 追赶者国家：计算力优势不在于算力体量，而是更高的 计算效率、广泛的新兴技术应用以及相对健全的基础 设施支撑。追赶者阵营共7个国家，且均是发达国家，其 中日本、德国、英国位列计算力指数排名3-5位，韩国、加 拿大、日本增幅最快。追赶者国家阵营的数据中心数量 合计约占15个国家的33%，且PUE指标普遍处于全球领 先水平，尤其是欧洲国家将循环经济实践作为优先事 项，预计到2023年，欧洲将在数字化技术使能的可持续 发展方面投入超过600亿美元。同时，由于欧洲企业愈发 重视数字优先发展战略，欧洲国家的计算力实现稳定增 长。从具体国家的评估表现来看： 德国 德国工业基础雄厚，在2013年就提出了“工业 4.0”概念，抢抓新一轮工业革命先机，在全球工业数字化 转型中起到引领性作用。德国工业通过长期的数字化投 入，在期间展现出韧性，成为德国经济实现快 速复苏的关键。评估结果显示，在行业数字化转型需求 的带动下，德国边缘计算支出增长29.3%，物联网和区块 链领域支出同样快速增长，推动德国在计算力应用水平 方面实现16.1%的大幅提升。 日本 日本与欧洲国家类似，尽管缺少大型的互联网服 务等IT企业，但日本同样是全球制造业强国，在基础电 子、集成电路、材料、汽车、装备等高端制造领