AI 通信解决方案.pptx

通信+AI数据中心资本开支，物联网带动行业发展成本营收分析01全球数据中心资本支出分析与主要设备商和数据中心营收情况SDN的演进与变革02GoogleSDN传统硬件的变革的技术演进以及SDN技术对CAI+通信Truemasteryofanyskilltakesalifetime.Sweatisthelubricantofsuccess,speaklouderthanwords.共享单车与5G物联网共享单车的出现对物联网发展的加速与带动03云数据供应链+物联网产业链图解云数据供应链+物联网产业链04成本营收分析2016元，同比增长年，AWS65.6%、微软和阿里的公有云收入合计约。（Google和IBM未详细披露来自公159亿美01有云业务的收入）。根据云市场2012~2016年保持了Wikibon55%的年复合增长。我们预计的数据，全球IAAS公有到达到约2020950年，全球亿美元的规模。IAAS公有云市场将保持25%的年复合增长，云服务商的资本性支出营收公有云公有云全球与中国份额2016年中国公有云IAAS市场份额2016年全球公有云IAAS市场份额6.02%7.34%20%26%8.51%37.46%5%40.67%31%11%(Alibaba,CenturyLink下20名厂商金山云其他AmazonMicrosoft其他阿里云中国电信腾讯云IBM互联网厂商的CAPEX根据IDC和SynergyResearch的统计，2016年公有云IAAS市场，中国约100亿元人民币，全球约395亿美元。亚马逊云（AWS）和阿里云分别是全球和中国市场的龙头。互联网厂商的CAPEX绝大部分投向了各自的数据中心。根据Gartner的数据，数据中心投资中约60~70%是硬件成本。ABOUTUSCAPEX走向硬件成本分解服务器目目自50%20%供电设施20%储存设备10%网络设备成本硬件变革变革模式自行设计并由用独立的大规模的ODM厂商代工；也不再采SANO而利用每台服务器的硬盘等解决存储需求（StorageAreaNetwork）存储网络，转N传统模式采购品牌服务器与网络设备，采用独立的大规模的SAN（StorageAreaNetwork）winnerLoser规模（十亿美元）设备种类loser winner %硬件成本占比HP(HPQUS),Dell(DELLUS),Lenovo(00(2356TW),广达(2382TW),纬创英业达(3231992.HK),潮(000977.SZ),Huawei(浪未上市)TW),鸿海(2317TW),神达电脑(3706TW)50% 25服务器技智邦科技(3380TW),(2345TW),明泰科Arista(ANETUS),达创科技(未上市)广达(2382TW),Promise(3057TCisco(CSCOUS),HPE(HPEUS),Huawei(未上市),Juniper(JNPUS)网络设备10% 5.5存储20% 10Dell-EMC(EMCUS),NetApp(NTAPUS)W),(2317鸿海TW),Infortrend(2495TW)Emerson(MSNUS),Eaton(ETNUS),Schneider(SNDRUS),GE(GEUS),ABB(ABBUS),Delta(2308TW),Voltronic(6409TW),CyberPower(3617TW),(002335.Ablerex(3628TW),SZ)科华恒盛20% 10供电系统厂商的走向芯片N芯片厂商来自数据中心的营收占比趋势NVidia来自数据中心的营收占比明显提升，短期预计仍然会GPU有快速增长，但GoogleTPU的诞生以及未来更多云厂商开始自研芯片，GPU的长期市场空间被压缩。0.50.450.40.350.30.250.150.2XI0.1FPGAcpu0.05Xilinx来自“通信与数据中心”的营收占比下降。虽然更多的原因是由于来自无线通信领域的收入减少，Intel来自数据中心的营收占比小但考虑到FPGA单片价格昂贵，仅适合小规模使用，随着AI对算力的旺盛需求，我们预计FPGA越来越无法满足大规模加速计算的需求。由于CPU的通用性，数据中心CAPEX带来对CPU的需求增长，02013201420152016幅提升。但由于AI对运算能力需求旺盛，对CPU需求的增长可能放缓，预计未来需求保持稳定。NvidiaXilinxIntelSDN带来的的提升曲高Google与SDNGoogle在不同场景下均采用了SDN技术，既有其用于广域网互连的B4、Andromeda，又有其用于园区网互连的Freedome及其用于数据中心内部互连的Watchtower、Jupiter，还有其在网络业务层面的创新，例如QUIC、gRPC。以