2021年全球及中国铝合金汽轮行业现状.docxVIP

2021年全球及中国铝合金汽轮行业现状 一、铝合金汽轮行业概况 汽轮位于轮胎与车轴之间，其主要结构包含轮辋及轮辐。汽轮承受行驶过程中产生的垂直载荷、驱动转矩及各种压力。由于汽轮乃高速旋转的零件，其要求生产精度高，平衡偏差极小。材料性能方面，汽轮须具备高刚度及耐劳度。 车轮作为汽车的重要零部件与外饰件，主要可以分为铝合金车轮与钢制车轮两大类型。长期以来，由于成本较低、承压能力较强等优点，钢制车轮一直在汽车车轮中占据主导地位。但是近年来，伴随汽车轻量化趋势的逐步增强，铝合金车轮凭借外表美观、重量较轻等特有的优势，正逐渐取代钢制车轮成为主流选择。 汽轮分类 铝合金车轮制造方面，其工艺主要可以分为五大类型，分别为低压铸造、重力铸造、铸造+旋压、固态锻造与液态锻造。其中，低压锻造工艺技术最为成熟，且具有设备造价适中、生产效率高、材料利用率高等诸多优点，现已成为铝合金车轮制造厂商所采用的主流工艺，渗透率达到90%左右。 国内铝合金车轮制造工艺 二、全球铝合金汽轮行业现状 2017至2020年，全球汽轮及铝合金汽轮销量不断下滑，2021年全球汽轮销量回升至4。82亿只，同比增长3。9%；铝合金汽轮销量达3。53亿只，同比增长4。5%。随着全球汽车生产逐步恢复，预计全球汽轮及铝合金汽轮销量将持续增长。 2017-2021年全球汽轮及铝合金汽轮销量情况 铝合金制汽轮广泛用于轿车及SUV（运动型多功能汽车）等乘用车。2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销量为312。1百万只，占比89%；售后市场分部销量为40。3百万只，占比11%。 2021年全球铝合金汽轮销量结构（按客户类型） 从销售价值上看，2021年全球汽轮的销售价值达到1378亿元，较2020年提升49亿元；全球铝合金汽轮销售价值达到1100亿元，较2020年增加50亿元。 2017-2021年全球汽轮及铝合金汽轮销售价值情况 注：销售价值按出厂价计算。 2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销售价值约为888亿元，占比81%；售后市场分部销售价值约为212亿元，占比19%。 2021年全球铝合金汽轮销售价值结构（按客户类型） 三、中国铝合金汽轮行业现状 中国为全球最大的汽车市场及最大的汽车制造国，且对市场走向的影响力越来越大。凭借完善的汽轮业生产群，中国每年生产出数以百万的汽轮，满足国内外市场的庞大需求。数据显示，2021年中国汽轮销量达到2。56亿只，同比增长5。8%；铝合金汽轮销量为2。03亿只，同比增长11%。 2017-2021年中国汽轮及铝合金汽轮销量情况 注：销量包括国内销售及出口销售。 2021年，中国汽轮的销售价值约为571亿元，同比增长6。3%；铝合金汽轮销售价值达到473亿元，较2020年增加33亿元。 2017-2021年中国汽轮及铝合金汽轮销售价值情况 注：(1)销售价值包括国内销售及出口销售；(2)销售价值按出厂价计算。 均价方面，2021年中国售后市场分部的铝合金汽轮平均价格为64。6美元/只，OEM分部的铝合金汽轮平均价格为35。2亿美元/只。 2017-2021年中国铝合金汽轮的平均价格走势图 四、铝合金汽轮行业重点企业 立中集团是国内铝合金车轮最大的供应商之一，车轮业务主要由立中车轮集团开展。中车轮集团成立于1995年，2018年立中车轮板块销售铝合金车轮1815万只，达到阶段高点，后受汽车行业景气度下滑、疫情等因素影响，销量呈下降趋势，2021年有所恢复，全年累计销售1469万只铝合金车轮。 2017-2021年立中车轮集团车轮业务销量及增速 立中车轮集团资产购置书，公司公告， 截至2021年，公司拥有铝合金车轮产能2000万只，是中国第二大铝合金车轮制造商。在建产能方面，泰国第二工厂260万只铸旋铝合金车轮以及大冶270万只轮毂基地项目在建，预计2022年有380万只产能达产。另外，墨西哥年产600万只铝合金车轮项目正在规划当中，所有在建及规划产能达产后，公司车轮产能有望超过3000万只。 立中车轮新建产能情况 公司公告， 五、铝合金汽轮行业发展趋势 1、轻量化、升级的汽轮 汽轮减重是汽车轻量化的重要部份。汽轮生产商不断优化汽轮设计及生产流程以减轻汽轮重量，务求降低车辆燃油消耗。 近年来，大号汽轮逐渐成为主流汽轮类型。因此，常见汽轮的尺寸由先前的14至15英吋变为现今的17至18英吋。 2、采用先进加工技术 未来，越来越多的铝合金汽轮生产将采用CNC加工技术。此项技术可大幅减少作业工具，在无需复杂工具的情况下生产出形状复杂的汽轮。若汽轮形状及尺寸有所更改，则仅需改良生产流程工序，此非常适用于新产品的开发流程。CNC加工技术具备产品质量稳定及加工精度高的优点，而此已成为国内铝合金汽轮行业的技术趋势。