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2022年国际货代行业现状竞争格局及趋势分析 一、货代综述 国际货运代理是指以代理人身份接受货主国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进口运输服务，业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。国际货代业务流程为货代业务员开发客户承揽货物，生产完成后由司机从工厂运输至港口仓。具体情况如下： 国际货代业务主要流程 货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者；货代既可接受承运人委托，亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性（供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等），国际货代是最为典型的货运代理人。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。 从商业实质看，国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理及二（N）级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。 货代业务模式（以航空货代为例） 二、货代行业政策 2018年以来，中国正视跨境物流体系作为促进中国外贸高质量发展的重要基础设施地位，提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标，并陆续开展“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励寄递服务产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的业务模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力，国家高频出台政策，为跨境物流产业增设多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的上升空间，同时为国际货代行业带来增量。 近年中国跨境物流行业政策梳理 三、货代产业链 国际货代行业的上游主要为航运公司、航空公司、陆运公司以及港口、码头堆场运营商，下游则主要是进出口贸易企业以及拥有客户资源的小型货代。因此，货代本质是通过组织船、港口等各种资源，拆分重组为客户提供一揽子代理服务，是一个完善的社会分工协作体系，货运代理企业在其中赚取各环节操作代理费以及运费差价。 国际货代产业链 四、货代行业现状分析 1、全球及中国进出口贸易情况 从全球进出口贸易情况来看，中国进出口金额占比全球第一。全球进出口金额占比前三情况为：中国占比13。5%、美国10。5%、德国6。8%，其余占比均处于4%以下。 2021年全球主要国家进出口金额占比情况 从国内进出口贸易情况来看，近年来中国进出口金额逐年增长，出口金额大于进口。据数据，2021年中国进出口金额达到39。1万亿元。其中中国出口金额占比不断提升，2021年占全球出口总额10。5%，出口金额达到21。7万亿元，同比增长21。2%。 2012-2021年中国进出口金额数量统计情况 ， 2、中国货运量及企业营收情况 从海运资源情况来看，根据交通运输部数据，截止2021年，中国控制的海运船队的运力规模3。5亿载重吨，居世界第二位。中国拥有注册船员180余万人，年均外派的船员近14万人次，都位居世界前列，全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中，中国分别占了8席和7席。 在空运资源方面，从国际航线民邮运输量看，2001-2020年20年间中国国际航空货运量CAGR达到10%。2020年国际航线货邮运输量为223万吨，占比33%。 2012-2020年全球及中国民航货邮运输量情况 中国经济持续对外开放，带动国际货运代理行业蓬勃发展。根据中国国际货运代理协会发布的数据，2015-2020年，中国国际货代物流百强企业营业收入由3304。7亿元增长至5352。9亿元，年均复合增长超过10%。 2015-2020年中国国际货代行业百强企业营收情况 中国国际货运代理协会， 3、海运/空运单价及毛利率情况 从国际海运单价及毛利率情况来看（以华贸物流海运业务为例），全球海运单价近年来持续上涨。据统计，2021年华贸物流海运单价达到1。13万元/标准箱，毛利率为710元/标准箱。 2012-2021年华贸物流国际海运单价及毛利率情况 华贸物流公司公告， 从国际空运单价及毛利率情况来看（以华贸物流空运业务为例），全球空运单价在2012-2019年保持稳定，2020-2021年因疫情原因，上涨速度较快。据统计，2021年华贸物流空运单价达到1。93万元/标准箱，毛利率为2466元/标准箱。 2012-2021年华贸物流国际空运单价及毛利率情况 华贸物流公司公告， 五、货代行业竞争格局 1、全球市场竞争格局 从全球货代行业企业排名情况来看，目前在全球空运货代市场中