2022年甲苯二异氰酸酯行业市场现状分析.docx

2022年甲苯二异氰酸酯行业市场现状分析 一、TDI产业链 TDI全称甲苯二异氰酸酯，核心下游应用为聚氨酯软泡。聚氨酯是一种高分子化合物，为主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，被广泛应用于家居、建筑、日用品、交通和家电等领域，TDI正是生产聚氨酯的主要原料。从下游消费结构来看，TDI主要用于聚氨酯软泡、涂料、弹性体和胶粘剂等，其中聚氨酯软泡（海绵及其制品）为最主要的应用领域，终端应用的常见实物包括沙发、床垫、汽车座椅等。 TDI产业链 二、全球TDI行业市场现状分析 1、全球产能 据统计，2020年全球TDI产能为349。5万吨/年，同比2019年增加15万吨/年，2021年全球TDI产能为349。5万吨/年，与2020年持平，预计2022年全球TDI产能为355。5万吨/年。 2018-2022年全球TDI产能情况 2、全球消费量 消费量方面，据统计，2018-2021年全球TDI消费量从250万吨增长至286万吨，预计2022年全球TDI消费量增长至302万吨。 2018-2022年全球TDI消费量及增速 三、中国TDI行业市场现状分析 1、国内产能产量 据统计，2018年国内TDI产能为84万吨/年，2019年增长至119万吨/年，2021年产能为142万吨/年，维持不变，产能利用率为87%，预计2022年中国TDI产能为142万吨，产能利用率增长至91%。 2018-2022年中国TDI产能情况 TDI行业属于高垄断行业，中国共有两家外资企业、六家本土企业具备TDI生产能力，据统计，截至2021年中国TDI产量为124万吨，同比增长17%。预计2022年中国TDI产量增长至129万吨。 2018-2022年中国TDI产量及增速 2、进出口 进出口数量方面，中国TDI出口量远多于进口量，并且进口量呈下降态势，据统计，2021年中国TDI进口量下降至1。61万吨，出口量增长至36。99万吨，随着产能的增加，国内TDI处于供大于求状态，为了缓解供需矛盾，国内TDI厂家积极开拓海外市场，TDI出口量总体呈现上涨趋势。截至2022年1-4月中国TDI进口量为0。44万吨，同比下降2。16%，出口量为11。63万吨，同比下降17。93%。 2015-2022年4月中国TDI进出口数量统计 ， 进出口金额方面，据统计，截至2022年1-4月中国TDI进口金额为0。09亿美元，同比增长13。73%，出口金额为2。61亿美元，同比下降4。31%。 2015-2022年4月中国TDI进出口金额统计 ， 从中国TDI进口来源地来看，沙特阿拉阿伯与日本是中国TDI主要进口国，2021年进口量分别为8464吨与3493吨，进口量合计占比74。28%。 2021年中国TDI进口来源地进口量分布（单位：%） ， 出口目的地来看，越南、巴西、美国、印度尼西亚、俄罗斯联邦是中国TDI主要出口目的地，2021年出口量分别占比8。31%、8。27%、8。09%、5。98%与5。13%，其他地区出口量占比64。22%。 2021年中国TDI出口目的地出口量分布（单位：%） ， 3、需求现状 随着国内TDI产能的增长，2021年中国TDI表观消费量为89万吨，同比2020年增加5万吨，预计2022年中国TDI表观消费量增长至92万吨。 2018-2022年中国TDI表观消费量及增速 目前国内TDI下游需求以软泡（海绵及其制品）为主，2021年需求占比69。2%，涂料需求占比20。4%，密封剂、弹性体需求分别占比4。2%与3。9%，其他领域需求占比2。3%。 2021年国内TDI下游需求分布（单位：%） 4、价格走势 2020年4-5月，受疫情等影响，下游企业开工不畅，需求下滑，TDI价格有所回落，同时，原油价格上涨带动相关原料价格提升TDI单吨毛利短期下滑，截至2022年5月中旬，TDI单吨毛利达-328元/吨。随着疫情好转，6月开始TDI价格有所回升。 2020-2022年中国TDI价格走势情况 四、全球及中国TDI行业竞争格局分析 世界TDI的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球TDI市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长，人民生活水平的提高，亚洲地区逐渐成为全球主要的TDI生产与消费地区，尤其是中国成为全球最大的TDI生产国与消费国。 全球TDI产能分布情况 2021年全球TDI产能集中度较高，科思创、巴斯夫与万华化学位居行业前三，产能分别占比23%、22%与19%，巨力、Sadara、韩国韩华、沧州大化四家企业合计占比21%，其他企业产能占比15%。 2021年全球TDI产能分布情况（单位：%） 目前全球共有三家企业在建TDI产能，其中万华化学预计2023年投建2