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X 有限公司 关于收购 Y 有限公司 100%股权的可行性分析报告 一、项目概述 为拓展 X 有限公司 (以下简称“ X ”或“公司”) 主营业务，增强公司行业竞争力，公司拟使用现金收购 A 、 B 持有的 Y 有限公司 (以下简称“ Y ”或“标的公司”) 100%股权，本次交易股权转让总价 2,000 万元，金额不足部分公司以自筹资金投入。本次收购不涉及关联交易。 二、收购的必要性和可行性 (一) 收购的必要性 1、有助于加强产业协同 Y 有限公司成立于 年，主营业务为 ，拥有10,000吨/年 a 和5,000吨/年 b 的生产装置。 a、b 等广泛应用在 等领域，近年来下游需求稳健增长。 a、b 同为公司的主营业务产品，收购 Y 100%股权 有助于进一步做大做强公司主业，保障主业持续增长。 2、具有广阔市场前景 。 公司通过收购 Y 扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。 3、有助于提高资金使用效率 本次收购股权，有助于提升公司盈利能力，提高资金的使用效率，推动公司更好更快的发展，从而为股东创造更多的收益和价值。 (二) 收购的可行性 三、标的公司的基本情况 （一）标的公司概况 企业名称： 有限公司 统一社会信用编码： 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人： 注册资本： 万人民币 成立日期： 年 月 日 营业期限：无固定期限 住所： 经营范围： （二）历史沿革 （1）公司设立 Y 成立于 年 月，成立时注册资本 万元人民币， A 以货币出资 200 万元， B 以货币出资 100 万元。公司设立时股权结构如下： 股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 出资方式 出资额 (万元) 出资比例 (%) 1 A 货币 200.00 66.67 2 B 货币 100.00 33.33 合计 - 300.00 100.00 (2) 年 月第一次股权转让 年 月 日， Y 股东会作出决议，同意 B 将其持有的100万元股权全部转让给 C ，本次股权转让完成后， Y 的股东及股权结构如下： 股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 出资方式 出资额 (万元) 出资比例 (%) 1 A 货币 200.00 66.67 2 B 货币 100.00 33.33 合计 - 300.00 100.00 (3) 年 月第一次增资 年 月， Y 股东会作出决议，同意 A 以债转股增加注册资本700.00万元，债转股增资后， Y 的股东及股权结构如下： 股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 出资方式 出资额 (万元) 出资比例 (%) 1 A 货币、债转股 900.00 90.00 2 B 货币 100.00 10.00 合计 - 1,000.00 100.00 （三）主要财务数据 根据经 会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 号的《审计报告》，标的公司最近两年一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2022年6月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 资产总额 6,989.01 6,232.31 6,068.06 负债总额 2,893.97 4,448.66 4,743.77 所有者权益合计 4,095.04 1,783.65 1,324.29 项目 2019 年 1- 10 月 2018 年度 2017 年度 营业收入 9,249.79 10,493.74 9,948. 10 净利润 771.39 459.36 540.57 （四）标的公司评估情况 根据 评估有限公司出具的 号《资产评估报告》，以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法作为 Y 股东全部权益价值参考依据。由此得到该公司股东全部权益在基准日时点的评估值为 2, 119. 19 万元。基于前述情况，经交易双方协商一致，同意本次交易对价为人民币 2,000.00 万元（大写： 贰仟万元整 ）。 四、交易对方的基本情况 本次交易的交易对方为 Y 的股东 A 、 B 等2名自然人，在交易前分别持有 Y 90.00%股权、10.00%股权。 1、 A ，中国国籍，男，身份证号： 。 2、 B ，中国国籍，女，身份证号： 。 五、收购方案 公司使用现金收购 A 、 B 持有的 Y 100%股权，本次交易股权转让总价2,000万元，金额不足部分公司以自筹资金投入。 （一) 本次收购协议签署情况 年 月 日，公司与 A 、 B 签订附生效条件的《 X 有限公