2022第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券募集说明书摘要.pdf

声明及提示 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各个部分内容。募集说明书全文同时刊载 于中国债券信息网（网址： ）网站。投资者在 做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决策的依据。 2 目录 释义 4 第一节风险提示及说明 7 第二节发行概况 16 第三节募集资金运用 23 第四节发行人基本情况 28 第五节财务会计信息 80 第六节发行人及本次债券的资信状况 128 第七节备查文件 144 3 释义 在本次债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 本公司、本集团、公 司、发行人、企业、徐 指 徐州工程机械集团有限公司 工集团 2022 年第一期徐州工程机械集团有限公司 本次债券 指 公司债券 2022 年第一期徐州工程机械集团有限公司 本次发行 指 公司债券的发行 发行人根据有关法律、法规为发行本次债 募集说明书 指 券而制作的《2022 年第一期徐州工程机械 集团有限公司公司债券募集说明书》 由发行人与簿记管理人确定本次债券的票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记 管理人发出申购意向函，簿记管理人负责 簿记建档 指 记录申购意向函，最终由发行人与簿记管 理人根据申购情况确定本次债券的最终发 行利率的过程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 中央国债登记结算有限责任公司和中国证 证券登记机构 指 券登记结算有限责任公司上海分公司 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 指 分公司 司 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证 主承销商 指 券股份有限公司和国泰君安证券股份有限 公司 牵头主承销商、簿记管 指 华泰联合证券有限责任公司 理人 债权代理人 指 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司和国泰君安证 联席主承销商