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2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2022 年第一期成都交子金融控股集团有限 公司公司债券公司债券募集说明书 发行人 成都交子金融控股集团有限公司 注册金额 人民币40.50亿元 本期发行金额 13.50亿元 担保情况 本次债券无担保 信用评级结果： 主体评级：AAA、债项评级：AAA 牵头主承销商、债权代 平安证券股份有限公司 理人、簿记管理人 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第 22-25 层） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 声明及提示 一、发行人董监高声明 1 2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人将 及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书及其摘要约定履行义务， 接受投资者监督。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并 已签字确认。 二、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 三、发行人会计机构负责人声明 本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集 说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会 计师对企业债募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议， 确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书及其 2 2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、信用评级机构声明 本机构及签字的信用评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确 认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及 签字的信用评级人员对企业债募集说明书及其摘要中引用的报告的 内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 六、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及其 摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资 风险作出任何判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代 理协议》、《债券持有人会