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2022年BIPV行业发展报告 1. 分布式光伏发展环境更加优化 按照建设规划位置划分，光伏发电系统可分为集中式光伏和分布式光伏。集中式光伏发 电系统主要指利用荒漠、山区等集中建立大型光伏电站，如大型西北地面光伏发电系统； 分布式光伏发电系统（单点规模低于 6MW）主要指在用户所在场地或附近建设运行，以 用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施， 如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统等。根据 2021 年不同类型的 光伏发电系统的累计装机容量来看，集中式光伏发电系统的占比在 65%左右，仍占据光伏 发电系统的主导，分布式光伏发电系统占比 35%左右，但从新增角度而言，分布式光伏发 电系统的装机增速显著超过集中式光伏发电系统。 分布式光伏的装机规模不断攀升，21 年占比首超集中式，后续仍有望提速。从累计装机 角度来看，集中式光伏电站建设起步时间较早，截至 21 年末，累计装机达 198.5GW，占 比 64.9%；但从新增装机的角度来看，分布式光伏近年来迎来快速增长。至 2021 年末， 我国光伏新增装机 54.88GW，同比增速 13.9%，其中集中式和分布式的增速分别同比21.7%/+88.7%，其中集中式光伏电站装机占比 46.6%，分布式电站占比为 53.4%，分布式占 比首次超过集中式光伏，截止 22H1，全国新增装机 30.88GW，其中分布式新增 19.65GW， 分布式占比超 63.6%，得益于整县推进加持，我们预计后续分布式光伏的装机增速仍有望 超过集中式光伏的装机增速。 17 年以来户用光伏快速扩容，是分布式光伏增长的核心驱动力。2017 年是户用光伏的增 长元年，当年新增装机 3.07GW，同比+230.1%，18 年“531 新政”后降低了纳入新建设 规模范围的光伏发电项目标杆电价和补贴标准，导致光伏新增装机短期出现萎缩，但同 时也使得光伏发电由政策导向走入市场化发展。至 2021 年我国户用光伏新增装机规模达 21.6GW，同比增长 113.9%，超出发改委年内新增 15GW 的户用光伏目标，17-21 年 CAGR 高达 62.9%。此外，户用光伏占整个分布式光伏新增装机容量的比例由 17 年的 15.9% 快速增长至 21 年的 73.8%，成为分布式光伏增长的核心来源。具体来看，对比 19 年/20 年的数据，可以发现工商业分布式光伏并无显著增长，户用光伏装机近 2 年呈现翻倍增 长的趋势。我们认为原因主要在于 2021 年光伏补贴政策中取消了集中式光伏电站和工商 业分布式光伏的中央补贴，但仍然保留对新建户用光伏的补贴，补贴标准为 0.03 元/KWh， 直到 2022 年退出补贴，同时政策端整县试点持续推进加速了户用光伏的放量。 光伏建筑（BIPV 和 BAPV）是分布式光伏在建筑领域的衍生应用。从建筑角度来看，目 前光伏在建筑的应用主要有 BAPV（Building Attached Photovoltaic）和 BIPV（Building Integrated Photovoltaic）两种形式，从定义来看，BIPV 是一种将光伏产品集成到建筑上 的技术，即光伏建筑一体化，而 BAPV 则是简单地将光伏系统附着在建筑上，因此 BIPV 更具备产品集成的特质；从施工过程来看，BAPV 采用特殊的支架将光伏组件固定于原有 建筑结构表面，BIPV 则是与建筑物同时设计、施工和安装，并与建筑物形成高度结合； 从结构类型来看，BAPV 主要是“安装型”光伏建筑，主要功能是发电，不破坏或削弱原 有建筑物的功能，而 BIPV 是“构件型”和“建材型”光伏建筑，作为建筑物外部结构的 一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑物形成统一体。 1.1. 双碳背景下，工商业业主推进分布式光伏的主动性有望显著增强 “能耗双控”目标逐渐清晰，非化石能源利用具备政策利好。2015 年 10 月 26 日党的十 八届五中全会中首次提出“能耗双控”概念，即对能源消耗总量和强度实行“双控”。21 年 8 月 12 日，国家发展改革委印发了《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况睛雨 表》，表中显示目前不及半数省（区）能耗强度降低进展总体顺利。在能源消费总量控制 方面，仍有 8 个省（区）为一级预警（形势十分严峻），5 个省（区）为二级预警（形势 比较严峻）。21 年 9 月 16 日，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制 度方案》，提出严格制定各省能源双控指标，国家层面预留一定指标；推行用能指标市场 化交易；以及完善管理考核制度等。22 年 1 月 24 日，国务院印发《“十四五”节能减排 综合工作方案》，提出要合理控制能源消费总量，到