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2021 年 PMMA 产能产量需求量及竞争格局分析 一、PMMA 下游应用分布 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）俗称有机玻璃。PMMA 具有良好的透光性、化学稳定性、介电性、电绝缘性和抗电弧性，广泛应用于镜片、光盘、光纤、医学、通讯、电子等领域; 也具有良好的耐化学试剂性、耐溶剂性、耐候性、耐热耐寒性，广泛应用于汽车、建筑、广告等领域，是汽车车灯、液晶显示器导光板、装饰灯具、广告灯箱等不可缺少的材料。 PMMA 下游应用领域分布 资料来源：公开资料整理 二、中国 PMMA 行业生产现状分析 国内近两年 PMMA 产能扩张较多，据统计，2020 年我国 PMMA 产能为 41.5 万吨/年， 相比 2019 年增加了 6.5 万吨/年。2020 年我国 PMMA 产能利用率为 57%，相较于 2019 年提升了 6 个百分点。产量方面，据统计，2020 年我国PMMA 产量为 24 万吨，同比增长 34.4%。 2015-2020 年我国 PMMA 产能情况 资料来源：公开资料整理 2015-2020 年我国 PMMA 产量及增速 资料来源：公开资料整理 我国是世界上最大的 PMMA 消费国，2015 年我国 PMMA 表观消费量为 37 万吨，截至 2020 年我国 PMMA 表观消费量增长至 44 万吨，2015-2020 年 CAGR 为 3.44%。 2015-2020 年我国 PMMA 表观消费量及增速 三、中国 PMMA 进出口现状分析 我国 PMMA 生产能力虽然不小，但产品结构不甚合理，以低端产品为主，缺少高附加值产品，高端的品种主要依赖于进口（进口产品多为高端光学级 PMMA），我国 PMMA 进口量远大于出口量，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国 PMMA 进口量为 14.65 万吨，同比增长 25.65%，出口量为 1.13 万吨，同比增长 1.32%。 2015-2021 年 7 月我国 PMMA 进出口数量统计 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 从我国 PMMA 主要进口来源地来看，我国主要从韩国、日本、新加坡、沙特阿拉伯、中国台湾等地区进口 PMMA，前五个地区进口量合计占比 79%。 2020 年我国 PMMA 进口来源地进口量 Top10 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理从我国各省市 PMMA 进口量来看，据统计，2020 年广东省 PMMA 进口量为 10.11 万 吨，占比进口总量的 46.6%，位居全国第一；其次是江苏、浙江、上海等地区，进口量分别为 4.12 万吨、3.66 万吨与 2.13 万吨。 2020 年我国各省市 PMMA 进口量 Top10 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 进出口金额方面，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国 PMMA 进口金额为 3.15 亿美元， 同比增长 49.92%，出口金额为 0.32 亿美元，同比增长 31.43%。 2015-2021 年 7 月我国 PMMA 进出口金额统计 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 四、PMMA 行业竞争格局分析 全球 PMMA 产能集中在头部企业，PMMACR5 为 72%，分别是罗姆、奇美、三菱、住友与阿科玛，且 5 家生产商的产能占比均在 10%-20%之间，罗姆、奇美与三菱产能接近， 年产分别为 40 万吨、36 万吨与 36 万吨。 2020 年全球 PMMA 按产能划分的市占率情况 资料来源：公开资料整理 目前国内 PMMA 产能集中度较高，CR5 超过 90%，前五大生产商分别为镇江奇美、南通丽阳、双象、万华/与罗姆，有 3 家是外商合资企业，产能占比共 54%。生产 PMMA 的工艺主要有溶液聚合、悬浮聚合、本体聚合，前两种属于传统工艺，而生产高端 PMMA 品种需采用本体聚合。 2020 年国内 PMMA 产能统计 资料来源：公开资料整理 五、PMMA 未来发展趋势分析 PMMA 不仅拥有良好的机械强度、一定的化学稳定性，而且还具有优异的光学透光性， 能够广泛应用于各领域。当前聚甲基丙烯酸甲酯的合成方向主要致力于提高其耐热性和加工流动性，优化 PMMA 工艺路线，使其耐热性和加工流动性得以有效提高，保障产品性能及成本优势，满足市场要求。 未来，高精尖端 PMMA 产品市场潜力需求量会越来越大，研究也将从 PMMA 的改性入手。总之，随着科技的进步，PMMA 的应用领域会越来越广，因此对其合成方向及应用领域的深入开发和研究还是十分有价值的。