安逸花2022年第四期个人消费贷款资产支持证券+发行说明书.pdf

发行总规模：1,820,000,000.00 元 安逸花 2022 年第四期个人消费贷款资产支持证券 马上消费金融股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 （发起机构/贷款服务机构/委托人） （受托机构/发行人/受托人） 评级（中债资信/ 金额 证券本金 利息 预期 法定 分档情况 新世纪评级） （万元） 总额占比 1 还本方式 支付频率 利率类型 到期日 到期日 优先 A 1 AAA /AAA 97,000 53.30% 过手型 按月付息 固定利率 2023/9/26 2028/6/26 sf sf 档 优先 A2 AAA /AAA 40,000 2 1.98% 过手型 按月付息 固定利率 2023/ 11/26 2028/6/26 sf sf 档 优先 B 档 AA+sf/AA+sf 17,700 9.72% 过手型 按月付息 固定利率 2023/ 12/26 2028/6/26 次级档 未评级 27,300 15.00% - - 无票面利率 2025/6/26 2028/6/26 合计 - 182,000.00 100.00% - - - - - 受托机构将于发行日向全国银行间债券市场投资者发行法定到期日为 2028 年 6 月 28 日的资产支持证券，并向发起机构支付资产支持证券募集资金净额 （由发起机 构自持的资产支持证券除外）。 发起机构马上消费金融按照监管要求将持有全部次级档资产支持证券，金额为 27,300.00 万元。投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》的第一章 投资风险提示部分。 资产支持证券于 2022 年 【10 】月 【28】日（含该日）开始计息，受托机构将于 每个支付 日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的 利息和相应本金。资产支持证券的第一个支付日是2022 年 11 月 26 日（如果该日不是 工作日，则为该日后的第一个工作日）。优先档资产支持证券的票面利率按照簿记建 档发行确定。 2022 年 【10 】月 【28】日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有 限责任公司将于信托设立日将资产支持证券记入持有人的托管账户。资产支持证券在 全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之后，除发起机构自持的资 产支持证券以外，资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律 的规定，在全国银行间债券市场交易资产支持证券。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提 供评级服务。上海新世纪资信评估投资服务有限公司和中债资信评估有限责任公司对 优先档资产支持证券的评级，详见本《发行说明书》第六章中信用评级报告概要部分 及第七章中持续跟踪评级安排部分。 本《发行说明书》的公布日期为 2022 年 【10 】月 【18】日。 1 由于计算结果保留两位小数（四舍五入），百分比总和可能不等于 100.00%。 I 基础资产类型 马上消费金融股份有限公司（以下简称“马上消费” ）作为发起机构拟 以合法拥有的个人消费贷款设立特定目的信托，由符合《信贷资产证券化 试点管理办法》和《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》有关规 定的信托公司担任特定目的信托受托机构（以下简称“受托机构” ），发行 安逸花 2022