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新西兰乳业概况 March 2010 Russell Knutson Senior Policy Analyst MAF 2 提纲 简介 新西兰的乳牛场 乳品制造厂 (主要为合作企业) 目前在全球乳业的位置 3 新西兰乳业简介 新西兰有田园牧场的农业体系 相对富饶的土地，适宜的气候 受气候条件影响较大 乳业生产沿季节性曲线变化– 生产高峰出现在春季（十月） 牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备产能利用率较低 农民拥有的合作企业凸显出口生产导向 ( 90%以上的产品出口) 4 奶牛场 420万为小牛或奶牛 11,600 个奶牛场 牧场土地面积 140万公顷 平均每公顷奶牛数量： 2.8 牛奶产量： 13 亿 千克乳固体 (约合156亿升奶液) 平均每个奶牛场： 131 公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万 千克乳固体 ) 每头奶牛每年平均产奶量 ： 奶液3,773升 (328千克乳固体 ) 大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营 资料来源： Livestock Improvement Corporation, IMF and MAF 5 牧业增长与合并 在过去10年中： 牛群规模平均增长了60%，达到366头。 奶牛场平均液体牛奶产量 增加 88%，达到138万升/年 (1.34 吨 /奶牛场) 奶牛群数量减少21%，为11,618群 随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛场显著增长。 6 牧场趋势 资料来源: Livestock Improvement Corporation and DairyNZ: New Zealand Dairy Statistics 2007-08 图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势 牛群数量 牛群规模 牛群数量 牛群平均规模 生产季 新西兰奶牛场主要分布地区 8 土地所有权与利益分成饲养 奶牛场是私人所有和经营的企业 62%的奶牛场由所有者-经营者运营 (通常有领工资的管理者或合同牧工) 38% 的奶牛场按照利益分成协议运营 (其中65%，即奶牛场总数的 24%采用五五分成协议)。 利益分成饲养: 土地所有者与牧工之间的私人合同 (二者间分割牛奶收益) 土地所有者 – 拥有固定资产、土地、挤奶棚 利益分成牧工 – 拥有奶牛 9 牧场主牛奶收益 牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶 牧场主获得的收益按照乳固体 (脂肪 + 蛋白质)的重量而不是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数量和质量 还会根据体积进行调整 (以将运输成本考虑在内 ) 10 乳品加工企业 合作企业 96% 牛奶收集量 (2008/09) Fonterra Westland Tatua 牧场主提供牛奶和资本 大投资商拥有的公司 4% 牛奶收集量 (2008/09) Open Country Dairy Synlait NZ Dairies 牧场主仅提供牛奶 独立投资人提供资本 11 乳品加工业 12 合作公司的变化 传统合作公司 一人一票 票面价值股份 “现金交易” 捆绑式回报 新一代合作公司 投票权取决于股份/交易比例 公平价值股份 投资人股份和可交易的供应权利 更为透明的定价，将牛奶与红利成分分开 13 生产资料供应合作企业 肥料:大多数肥料企业是合作制 一般农村商品供应：例如，牧地，组合式农村商社 – 供应农业化学品、饲料、篱笆材料等 保险 牲畜饲养 / 牧群记录：牲畜改良公司 14 新西兰在全球乳业市场中的地位 新西兰在全球市场中的地位(2006-08估计平均值) 世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的 6% 资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 (Draft) and MAF 16 为出口而生产 新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求 (大约占新西兰全部乳品产量的 7% 。国内市场的 15%为进口产品，如 奶酪、酸乳酪) 出口是关键 新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的 40%。 17 新西兰乳品出口目的地 (出口值 – 所有乳产品 – 截至2009年3月的年度) 资料来源: Statistics New Zealand and MAF 18 出口产品组合 2007/08 其他 酪蛋白 组合成分 奶酪 奶粉 黄油、奶油 Tonne = 吨 19 2017年产量预测 资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 and MAF 20 挑战 我们的增长能力是有限的 牧场饲养成本的上升削弱了价格竞争力 在新西兰国内，我们面临