U8操作流程知识.docVIP

用友U8每个模块的操作流程 一、? 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）? （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成? ? ? 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。? （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别? ? ? ? 、供货单位、存货等信息，最后保存。? （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择? ? ? 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。? （4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结 算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，? ? ? ?再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。? （5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作