2022-2023年水泥发展前景展望报告.pptx

2022-2023年水泥行业发展前景展望报告 可编辑 目录 水泥行业概述 水泥行业环境 水泥行业现状 水泥行业发展趋势 水泥行业企业及格局 CONTENT 01 02 03 04 05 01 行业概述 COMPANY PROFILE 水泥行业 01 水泥是一种粉末状水硬性无机胶凝材料,通过加水搅拌成浆体后,能在空气中或水中硬化并将砂石等材料胶结在一起。水泥经水化反应后由稀变稠,可形成坚硬的水泥石。在水化过程中，水泥也可以将砂、有等散粒材料胶结成整体从而形成各种水泥制品。水泥作为重要的建筑材料之一，具有防腐蚀、耐高温、抗震等特点。水泥作为各类工程建设的必备基础材料,应用于民用、商用、水利、国防、海港、铁路等房屋与基础建设领域。水泥与其相关制品混凝土根据不同应用的场景所需,需要配适不同的水硬性物质与原料成分。 水泥定义 发展历程 02 起步探索期（1949-1979） 新中国建立之初，水泥行业的工业基础还薄弱，中央政府集中人力、财力和物力、扩建和新建了—批重点水泥企业。配合“一五计划的实施,提高产量，为新中国水泥的发展奠定了坚实基础。1958年湘乡水泥厂采用了中国自主设计的第一台华新型窑”。华新型窑和“小屯型窑成为中国水泥工业干、湿法发展的主导窑型，中国水泥生产技术的里程碑。1979年，五届人大七次会议决定成立建筑材料工业部水泥局，随后全国各省、自治区、直辖市相继成立了建筑材料工业局。 高速发展期（1980-2009） 1984年，国家建材局在《建材工业技术政策要点》中明确提出,水泥工业要发展预分解窑新型干法，中国结束了水泥的干湿技术之争，为中国水泥工业发展指明了方向。2001年，国务院提出改革方案，重组了中国建材工业协会、水泥协会等行业中介组织，在协助企业、政府实施行业管理等方面，发挥了积极作用，实现了建材行业的管理体制新的转变。2004年，铜陵海螺企业的万吨生产线投产，成为了中国水泥发展史上里程碑。 调整收紧期（2010至今） 应对2008年金融危机，中国政府出资4万亿支持水泥行业，产业投资额快速增加。中国水泥新增上百条水泥生产线，市场上开始出现投资过热、产能过剩的现象。2012年开始,供给侧改革逐步开始。2015年后，产能置换政策逐渐发布并逐步严格实施，供给侧改革全面开始，行业开始逐步进行结构性调整，去产能与增效益已成为行业深化改革的主旋律。 产业链分析 04 上游 中国水泥行业上游由原材料供应商组成。原材料包括石灰石、黏土、电、煤炭以及其他辅助材料。我国石灰石矿产与煤炭资源较为丰富，且产量长期处于较为稳定的状态，除去短期价格的波动,长期来看对水泥行业的影响较小。用电方面，水泥行业用电属于工业用电，价格调控频率低,幅度小，相对较为稳定。产业链原材料供应长期影响较小，上游议价能力相对较弱。 产业链分析 04 中游 中国水泥行业中游由水泥制造商与水泥流通商组成。作为产业链的核心环节，中游企业数量经历了由少变多，又由多变少的过程，行业的集中度逐渐提高。受益于供给侧改革，为解决产能过剩问题，淘汰落后产能。为解决水泥行业环保问题,取缔排放不达标的小企业，鼓励发挥企业的头部优势,以龙头企业提高市占率，集中高质安全环保的生产加工。在解决行业价格战与产品参差不齐的现象上也有明显成效。整个行业力图走向可持续发展的健康道路。 产业链分析 04 下游 我国水泥行业下游由投资规模较大的行业应用领域组成。主要包括房地产，基建，农村建设等。随着我国经济发展良好，居民生活品质提高，市场对于水泥的量与质都有着巨大的需求。房产与基建两大领域的建设规模将持续保持快增速,对于水泥的需求体量大。国家与个人对于工程质量要求逐步提升，对于高质水泥的需求潜力大。总体来看，下游需求将端稳定且持续，在整个产业链中的议价能力较高。 02 行业环境 INDUSTRY BACKGROUND 政治环境1 01 《关于水泥行业产能置换有关问题的意见》 京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区需要置换被淘汰的产能的数量不低于建设项目产能的25倍予以核定，其他地区实施等量置换。 《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》 《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增收益的指导意见》 粉磨站新建(改、扩)和在建项目可依据本地区水泥工业结构调整方案优化布局;可用于水泥熟料(改、扩)建项目产能置换。 通过严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组以及推行错峰限产等方法压减过剩产能。 政治环境2 02 提出到2020年末，水泥行业产能严重过剩矛盾基本解决.效益显著提高。加快淘汰落后产能优化结构，推进企业联合重组，化解产能过剩，实现压减淘汰过剩熟料产能4亿顿。 政治环境 《水泥工业十三五发展规划》 严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，继续做好产能置换工作。 《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》 提