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2021年中国智慧矿山行业市场现状分析 一、智慧矿山发展历程 智慧矿山是我国的一个新兴概念，其发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上，讨论智慧矿山，必须与自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等概念结合起来进行。中国智慧矿山的发展历程大致可分为以下三个阶段： 我国智慧矿山发展历程 二、智慧矿山发展政策背景 从2016-2021年，我国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，并给出相应的指导意见与建议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。尤其2020年2月，国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，旨在推动智能化技术与煤炭产业融合、提升煤矿智能化水平、促进煤炭工业高质量发展。 智慧矿山发展政策背景 三、智慧矿山产业链 智慧矿山上游主要是系统集成中所运用的摄像头、防爆计算机、防爆变频器等零部件以及轴承、胶轮、外壳等加工耗材的供应商，如宝信软件等；下游主要为煤炭、有色金属等矿产资源的开采公司，如阳煤集团（阳泉煤业）、陕西煤化、中国华能等；工业互联网根据企业规模、生产条件、IT/OT系统建设情况，打通矿产资源产运销以及上下游各环节，实现矿产子系统、整体生产、矿业集团经营管理的多级优化。 智慧矿山产业链 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 四、中国智慧矿山行业市场现状分析 1、能源消费结构 我国资源禀赋具备“富煤、贫油、少气”的特征，这决定了煤炭是我国能源体系的支柱。据统计，2021年煤炭占比我国能源消费总量的56.0%，虽然近年来核能、风能、太阳能等新能源行业发展迅速，我国能源结构呈现出持续多元化发展的态势，但具备成熟可靠、价格低廉等优势的煤炭资源仍将在较长时期内作为我国能源结构中的主导性能源和基础性能源，为我国国民经济持续发展发挥重要作用。 2021年我国能源消费结构（单位：%） 2、煤炭供需现状 我国是全球最大的煤炭生产与消费国，据统计，2021年我国煤炭产量为41.26亿吨，同比增长5.74%，消费量为42.26亿吨，同比增长4.60%，较之煤炭行业“去产能、调结构”初期已呈现一定的回暖态势。预计到“十四五末”即2025年，我国煤炭产量将控制在41亿吨左右，相较2020年39.02亿吨的产量而言仍有一定的增长空间 2011-2021年我国煤炭产量及消费总量情况 3、煤矿数量与单产情况 近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。自2016年去产能以来，我国煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处已降至2020年的约4700处。 2015-2020年我国煤矿数量及增速 而与此同时，虽然我国煤矿数量在逐年降低，但是煤炭单产却稳步提升，煤矿平均单产亦由2015年的34万吨/年提升至2020年的83万吨/年。 2015-2020年我国煤矿平均单产及增速 注：煤矿单产=当年原煤产量/当年煤矿数量。 4、煤矿智能化建设现状 根据2021年6月国家能源局颁布的《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，明确了智能化井工煤矿需要建设包括智能综合管控平台、智能地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统等在内的12大类软硬件系统。 智能化井工煤矿需要完成12大类智能化建设 得益于政策基础以及技术创新的双重保障，我国煤矿智能化建设目前正加速进行，并已取得阶段性成果。据统计，截至2021年底全国煤矿共建成813个智能化程度不同的采煤工作面，可以实现少人化开采，虽然对于全国约4700处煤矿存量以及智慧煤矿智能开采、无人开采的要求而言尚处于起步阶段，但已经取得一定成果，且呈现出加速发展的趋势。 2015-2021年全国智能化采煤工作面数量 根据产煤大省山西省能源局2021年11月发布的《山西省煤矿智能化建设指导手册（2021年版）》披露的数据进行测算，拥有一个采区（1x采煤面+2x掘进面）的低配、中配、高配智能煤矿的智能化建设投入分别为0.61-0.83亿元、1.15-1.61亿元及2.12-2.92亿元，若拥有2个采区则智能化建设投入将分别提高至0.92-1.29亿元、1.72-2.36亿元及3.21-4.38亿元。 保守假设至2025年率先完成1000座大型煤矿的单采区智能化建设，且大型煤矿内部产能结构与2018年保持不变，则对应十四五期间煤矿智能化建设投入约为913-1255亿元；保守假设未来剩余3000座煤矿均改建为低配智能煤矿，将继续带来1830-2490亿元建设投入；合计煤矿智能化市场规模将达到2743-3745亿元。考虑到部分大型煤矿将建设多个智能化采区，预计未来煤矿智能化实际建设规模有望超预期。 我国煤矿智能化建设投入规模（万元） 5、煤矿信息化建设路线图 煤矿信息化建设是煤矿智能化建设的主线与基础，从20世纪