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中国智能通讯行业发展现状及趋势分析 一、智能通讯定义及分类 智能通讯依托核心音视频编解码、信道传输、网络调度等技术，应用云计算技术理念和服务模式为企业、个人及开发者提供高可用、高品质、超低延时的实时音视频通信服务。实时音视频云服务通过提供移动端、PC等多端SDK，并集成API或兼容标准WebRTC浏览器接入网络，帮助消费者快速搭建多端实时应用。 即时通讯和实时音视频是智能通讯的重要细分领域。伴随网络基础设施的优化和底层技术的成熟，实时音视频在互联网通信中的地位逐渐提升，并能与IM结合发挥协同效应。 二、智能通讯行业产业链分析 中国智能通讯行业产业链可分为上游运营商和IaaS厂商，中游云通信服务商和技术合作商，下游应用开发用户，包括金融、教育和泛娱乐领域。 1、产业链上游分析 三大运营商在通讯服务产业链中扮演多重角色：负责为中游服务商以及数据中心供应商提供宽带服务；向云服务提供商租借数据中心；为下游用户提供云通讯服务。受益于通信和数据处理需求的爆发式增长，中国电信、中国移动和中国联通三大运营商正享受通讯行业发展红利，IDC业务和云通讯业务保持高速增长，推动其总营业收入稳步提升。 上游IaaS厂商为中游云通信PaaS和SaaS服务商提供计算、网络、存储和安全运维等互联网底层资源的支持。在计算层面，IaaS服务商技术具有占用资源少、启动速度快、计算效率高、资源隔离程度低等优势，为企业用户软件开发及发布提供优质环境，协助企业用户加速价值实现。 当前，中国已形成以阿里云、腾讯云、天翼云和华为云为代表的IaaS格局，这些厂商的技术水平具有较强竞争力，行业的马太效应强。 2、产业链下游分析 2019年中国55.3%的大型企业已经使用云服务，大型企业使用云服务的水平明显上升。而中小型企业中43.9%的企业已经使用云服务，较2018年增长了8.9%，上云水平也有了明显提升。伴随云计算技术的创新及演进，众多企业用户逐渐接受并采用云架构产品和相关服务，同时开展依托云计算产品及服务企业应用软硬件部署，企业上云基础日渐夯实。 随着云通信行业在下游应用领域的市场需求不断增大，下游应用场景的革新升级对云通信的快速发展具有重要促进的作用，下游企业和开发者议价能力将不断提高。在下游的应用领域中，政府部门和制造业应用最广，市场份额占比分别为19.6%和19.2%。 三、智能通讯行业市场规模 中国智能通讯行业市场规模从2016年的386.5亿元增长到2020年1334.5亿元，年复合增长率为28.1%。在5G基础设施建设的持续推进和新一代信息技术日益成熟的驱动下，数 字化在各行业渗透深化，促进智能通讯在下游应用领域内的渗透率持续提升。人工智能技术与现有智能通讯场景不断深入融合，衍生出更多应用创新型产品服务模式。 未来人工智能技术与现有智能通讯场景不断深入融合，衍生出更多应用创新型产品服务模式，进一步拓宽了智能通讯应用场景，有望推动智能通讯需求量保持高速增长的趋势，预计2025年智能通讯需求量将达到2650.1亿元，市场发展势头良好。 四、智能通讯行业相关政策 政府出台多项智能通讯创新发展政策，助力智能通信在相关产业的落地及应用场景的丰富，各行业通讯需求的释放及利好政策的落实推动行业发展。政策主要集中在云平台、物联网、云计算以及人工智能等方面。预计2021-2023年，在政策的持续驱动下，智能通讯行业将快速发展。 五、智能通讯行业未来发展趋势 1、全渠道融合 随着智能通讯服务市场的进一步成熟，与企业客户的业务系统打通将是新的发展方向。业务融合的优势在于通过破除通讯系统与业务系统之间存在的信息孤岛，能够加速信息在企业内部的流转，从而压缩解决和处理问题的时间。 通过在最初的呼叫中心业务之上不断地叠加新产品，未来以AI语音客服、视频客服等创新型产品丰富客户使用场景的形式将是新的发展方向，企业将形成覆盖售前、售中和售后的全生命周期的客户服务体系。 2、AI人工智能 截止至2020年上半年，人工智能技术在多个细分应用领域的渗透率显著增长。政务、金融、电信及制造四大产业人工智能渗透率均达到30%以上。未来人工智能在各细分领域的应用深度预计将持续拓宽。 人工智能在各领域的不断渗透有望加速音视频行业升级发展。人工智能可将音频流数据实时转换成文字流数据，实现即时语音转写技术功能和文法格式智能转换。并通过AI为客户制定更具智能和感知的通讯解决方案。在人工智能商业化驱动下，音视频将向多元化、高品质化发展，音视频应用将进一步增加。