-中国保温材料产能、旧房改造与节能改造对保温材料的需求及保温板利用率趋势.docxVIP

-中国保温材料产能、旧房改造与节能改造对保温材料的需求及保温板利用率趋势 ??保温板为外墙外保温系统的一个重要组成部分，通过将保温板放置在主体墙材外面，可以保护主体墙材在不同温度变化下不受到过大的变形应力。保温板不仅适用于北方需要冬季保温的地区的采暖建筑，也同样适用于南方需夏季隔热的地区的空调建筑。目前，保温板的主要市场有新建建筑、既有建筑的节能改造和旧房改造。 ??一、旧房改造 ??我国房地产市场正逐步迈入存量房时代。2019年中央发文并督促一线城市加快建立租购并举住房制度，上海作为全国保障性住房建设和旧区改造的骨干城市，于11月11日率先成立城市更新和旧区改造工作领导小组。未来旧楼改造将成为重要的住宅装修需求来源。 ??旧改接棒棚改，刺激需求新增。中国从2009年开始对国内煤炭采空区、林场、农垦及华侨农场中棚户区进行大规模改造，简称“棚改”。2015年期棚改转向货币化安置，加快了商品房的销售速度，并有效激活了存量需求。但在2018年期棚改转向实物安置，商品房销售开始降温。而2019年国务院常务会议提出“加快改造城镇老旧小区”，将城镇旧改上升到了国家政策层面，“旧改”有望接力“棚改”，成为拉动存量房时代地产投资的新力量。 ??旧改主要集中于外墙粉刷、水电改造、停车场建设、加装电梯等项目，涉及的工程项目包括土建、电器、排水、采暖工程等，利好如涂料企业、保温材料企业、管材企业和建筑五金企业等建材企业。 ??二、节能改造 ??当下，经济社会逐步向低碳经济、绿色环保方向发展。根据国家统计局数据显示，建筑能源消耗量占中国能源总消耗量的比例逐年攀升，建筑能耗由2014年的7.5亿吨标准煤增长至2018年的13.0亿吨标准煤，其能耗占比由2014年的17.7%增加到2018年的27.9%。因此，建筑节能将对中国能源总消耗量的减少具有重要影响，建筑保温已成为减少能耗的重要领域之一。 ??同时，相关部门、机构制定了相应的建筑节能战略，加大了在建筑保温、节能技术领域的研发力度，在科研机构和高校进行新技术、新产品和新材料的研发，如同济大学在2012年研发推出新型绿色建筑节能系统，该建筑节能系统通过在墙体配备耐火、隔热的轻质保温材料从而实现窗、墙和顶的综合节能。 ??在改造节能面积领域，2016年底全国城镇累计完成既有居住建筑节能改造面积超过13亿平方米，其中2016年完成改造面积8789万平方米。 ??2018年我国完成节能建筑改造面积在1.59亿平方米左右，累计改造面积约为15.96亿平方米。 ??目前国内保温材料行业形势严峻。从进入者角度来看，产品技术成熟度高，原材料易得，生命周期长，粗放型生产，进入壁垒较低；从客户角度来看，国家对建筑保温材料需求的强制规定和旧改项目的逐渐落地，下游需求空间大，客户的议价能力高；从供应商角度来看，由于原材料对进口依赖较高，原材料生产商区域性较强，分散广泛，在局部市场具有较强的话语权；从替代品威胁来看，随着法规和环保意识的加强完善，国家提倡节能环保的保温材料，新材料的不断研发和涌现冲击着现有的保温材料市场。 ??据调查数据显示，2018年全国有200余家保温装饰板生产企业，主要分布在山东、河北、江苏、四川、新疆等省市。目前国内高端保温材料领域竞争较少，具备品牌优势与规模化优势的企业数量不多。而在低端保温材料市场，呈现出生产厂家众多、平均规模较小的行业格局。 ??保温装饰一体板将在政策支持下迎来机遇。2019年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》首次将“建筑保温装饰一体板产品”列入国家发改委产业结构调整目录。未来，随着环保意识加强，保温材料朝着绿色节能化方向发展，保温装饰一体板的覆盖率将会提升。 ??2017年，全国保温装饰成品板市场产销量约为3500万平方米，2018年约4000-5000万平方米。中国绝热节能材料协会预计到2020年，建筑外墙一体板需求量将达1.2-1.5亿平方米，2025年达到2.9-3.7亿平方米。 ??据调查数据显示，换算得到目前建筑外墙面积约有12.69亿平方米，保温装饰一体板约占10-15%的面积，因此保温装饰一体板的需求面积约为1.3-1.9亿平方米，2018年亚士创能的保温装饰板年平均价格为112.00元/平方米，因此保温装饰板的市场规模约为142.1-213.1亿元。 ??2016-2018年保温装饰板的设计产能持平，产能利用率根据当年需求情况有所波动，目前有10万平方米的在建产能；保温板设计产能利用率持续上升，产能严重不足，在建产能有30万立方米。