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PAGE1 证券年度团队工作总结 **证券**营业部业务三部年度工作总结 时光飞逝，不知不觉中，充满希望的201*年即将画上句号。回想201*年的工作，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅。总体而言，201*年，对于我们团队，是收获丰富的一年，现对本年工作做一总结。 团队成立于201*年10中旬。团队初建成员共有5名，分别是：，其中**于201*年11月初离职，团队保留4人编制至今。 201*年10月随着公司新的营销管理办法的出台，我团队借此良机，应然而生，在营业部新的营销思想的指导下，取得了一定的成绩。至201*年11月30日，共开发成功开发客户8户，其中有效户4户，总资产40万。 在工作安排上，我力求创新，结合新的营销理想，考虑实际情况，明确分工，术业专攻，团队成员相互合作，达到真正意义上的团队精神，力求为客户提供及时高质量的服务。成员姓名为团队积累一个庞大的客户群体将公司和营业部各类咨询以电话或短信的方式告知客户，回访老客户，与新的潜在客户进行初次接洽明确的分工，是我们提高工作效率的有效途径，从寻找客户，到初次接洽、二次接洽、深度接洽，最后到客户的回访与维护，我 主要工作任务深度洽谈客户，达到开转户的营销目的寻找潜在客户名单，们都按照分工，认真完成，让客户真正受益，提高在客户之间的良好口碑。 团队建成至今，虽然取得了一些成绩，但我们也发现了问题。