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水泥行业发展现状及趋势分析 一、水泥概述 水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥 很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 水泥按用途可以分为三种，分别是通用水泥、专用水泥、特性水泥，每种水泥都代表了不同的用途。 水泥按用途分类 二、水泥的发展历程 1756年，英国工程师J.斯米顿在研究某些石灰在水中硬化的特性时发现:要获得水硬性石灰，必须采用含有粘土的石灰石来烧制;用于水下建筑的砌筑砂浆，最理想的成分是由水硬性石灰和火山灰配成。这个重要的发现为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础。1813年，法国的土木技师毕加发现了石灰和粘土按三比一混合制成的水泥性能最好。1889年，中国河北唐山开平煤矿附近，设立了用立窑生产的唐山细绵土厂。1906年在该厂的基础上建立了启新洋灰公司，年产水泥4万吨。 而到1893年，日本远藤秀行和内海三贞二人发明了不怕海水的硅酸盐水泥。20世纪，人们在不断改进波特兰水泥性能的同时，研制成功了一批适用于特殊建筑工程的水泥，如高铝水泥，特种水泥等，全世界的水泥品种已发展到100多种。 水泥的发展历程 三、水泥行业发展现状 1、水泥产量降幅收窄 2020年上半年，我国遭遇突发新冠疫情，经济运行明显受阻，随着政府统筹推进疫情防控，采取各项有效措施，生产生过逐渐恢复，复工复产深入推进，产量降幅明显收窄，2020年1-6月份累计产量99823万吨，同比下降4.8%，比1-5月份降幅同比减少3.4个百分点。 2015-2020年6月中国水泥产量统计图 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 2、进口持续增长，出口持续下降 受沿海地区需求旺盛影响，2019年水泥熟料进口量达2274万吨，同比增长80%。而截止至2020年6月水泥熟料累计进口量达1411万吨，比1-5月增长了304万吨。而水泥和水泥熟料出口量持续下跌，截止2020年6月中国水泥及水泥熟料出口数量为148万吨，相比上年同期减少了146万吨，降幅为49.6%。 2017-2020年6月中国水泥熟料进口量统计图 2017-2020年6月中国水泥及水泥熟料出口量统计 3、水泥专用设备产量转好推动水泥产量上升 随着疫情高峰期的结束，下游工程项目推进水泥需求快速复苏的同时，政府组织行业有序复工复产，水泥专用设备产量好转。2020年1-6月份水泥专用设备产量为163269吨，同比下降7.58%，相比1-5月份同比降幅收窄了1.3%。水泥专用设备产量的升高，进一步推动水泥产能的上升。 2015-2020年6月中国水泥专用设备产量统计 四、水泥行业未来发展趋势 1、需求进一步增长 一方面，中央政府和地方政府在上半年密集推出的一大批基建项目有望继续取得较大进展，下半年基建对水泥需求的拉动将进一步释放。另一方面，房地产市场仍具韧性，从房地产新开工、施工角度看，新开工逐步恢复，施工增速整体延续正增长，对水泥需求也具备一定支撑。从“六稳”“六保”和扩大内需政策面上，基建投资持续走强，投资审批速度加快，专项债的发行，包括近期推出的《全面推进城镇老旧小区改造》、《支持民企参与交通基建发展》等政策措施，将拉长我国水泥需求平台期，甚至可能出现阶段性增长。 2018-2020年6月中国房地产新开工施工面积统计 2、盈利水平上升 进入7月份，受持续强降雨天气、中高考等淡季因素影响，国内水泥价格呈现下行趋势，尤其是华东地区水泥价格下调幅度较大，低于去年同期水平。进入8月中下旬，随着不利因素消退，市场需求将会不断恢复，再加上前期被积压的需求集中释放，预计水泥价格也将迎来持续反弹，因此，全年行业盈利水平预计达到去年同期水平。 2020年1-8月普通硅酸盐袋装水泥价格变动情况 3、淘汰落后产能 目前水泥行业产能严重过剩问题没有得到根本解决，结构性矛盾依然存在。政府部门作出了进一步指示，鼓励并支持企业之间积极探索多种兼并重组模式，整合资源，充分发挥大企业集团在环境保护、智能制造、智慧物流等方面的领军作用，加快行业转型升级，优化市场布局，提高产业集中度，充分利用产业政策推动行业的供给侧结构性改革。中国水泥协会也正积极配合政府主管部门，对“十四五”期间继续推行错峰生产和从严产能置换两项产业政策进行修订，开始了启动研究市场化去产能专项基金试点工作。