2023年新能源车逆变器行业市场调研分析报告.pdf

2023年新能源车逆变器行业市场调研分析 报告 汇报人：李建智 汇报时间：2022-12- 21 CONTENT 01/ l 目录 02/ 市场背景 Contents 03/ 行业现状分析 04/ 市场环境分析 05/ 行业发展格局趋势 1 市场背景 什么是新能源车逆变器？ 逆变器是一种将直流电能 （电池、蓄电瓶)转变为交流电 〔—般为220V50HZ正弦或方波)的 装备，如左图所示，(a)为直流电，(b)为正弦交流电。逆变器主要由逆变桥、控制逻辑和 滤波电路组成。—般而言，新能源汽车的动力电池是电源．输出数百伏高压直流电，负载 是三相交流电机，主要是永磁电机和感应电机。且新能源汽车驱动电机的转速范围较宽.在 行驶过程中需要频繁的加速和减速,工作条件比一般的调速系统更复杂，逆变器的性能直接 关系着电机的功率输出表现和新能源汽车的续航能力，逆变器一旦出现故障,轻则影响功率 输出，重则导致动力系统彻底宕机，因此逆变器对于新能源汽车而言非常重要。逆变器是 新能源汽车的核心零部件。逆变器接收整车控制器VCU的行驶控制指令后，将动力电池的直 流电转换为电动机所需要的三相高压交流电，在新能源汽车制动过程中又起到制动回收电 能的作用。新能源汽车的逆变器要求体积足够小以确保系统可以安装到车辆上，同时逆变 器也可以扩大新能源汽车的续航里程，给新能源汽车提供合适的加速性能。一般来说，新 能源汽车逆变器架构主要分为两种类型，一种是单独包装的盒式逆变器，具有容易组装和 模块化的特点，通常被很多OEM和Tier1使用．另一种是集成逆变器设计.被归纳到传动系统 中,Tesla主要采用这种类型的逆变器。 产业链上游分析 横向从中国IGBT厂商产品电压覆盖范围来看，中国IGBT厂商多集中在中低压市场，未来有望横向拓宽产 业链，增加不同电压的产品。海外龙头IGBT厂商如英飞凌、意法半导体、安森美等的IGBT产品电压覆盖 范围较全，涵盖电压60OVv-6,500V。而中国的IGBT厂商进场较晚，且因为贸易摩擦，大量的产品得不到 反馈意见，产品的更新迭代进度较慢,IGBT国产化仅15%，电动车、光伏 IGBT国产化率仅个位数。中国的 IGBT厂商多集中在中低压市场，如宏微科技、比亚迪半导体、士兰微、新洁能等厂商的IGBT产品均集中 在1,500V以下的IGBT市场，产品主要适用于新能源汽车、家电、电焊机等领域,时代电气和斯达半导则在 高压3,30OV及以上也有布局，产品主要适用于高铁、电网传输等。电容是逆变器的核心元器件之一。在 A 上游 新能源汽车逆变器中，母线电容是最大的电容使用量，占比达到70%-80%，主要使用铝电解电容和薄膜电 容。直线母线电容能缓解交流侧与直流负载间的能量交换，稳定直流侧电压，同时抑制直流侧谐波电压， 减少来自直流母线的电压过冲和瞬时过电压对功率模块产生的影响。交流滤波电容在逆变器中主要用于 B 中游 过滤带外的信号。薄膜电容将有望取代铝电解电容，成为新能源汽车逆变器的核心零部件。与铝电解电 容相比，薄膜电容使用寿命更长，可以达到20年以上，且耐压高，电流的承受能力强,还能长时间储存。 新能源汽车在使用过程中，需要频繁地进行加速、减速、制动，尤其在路况较差的情况下，转换次数会 C 下游 成倍增加，因此,新能源汽车逆变器也会面临频繁的启动与电流回流，在这种情况下．原本的主流元器件 铝电解电容无法应对，且寿金较短，大大限制了新能源汽车的发展。而薄膜电容寿命长、耐高压特性好， 有望逐渐取代铝电解电容，被广泛应用于新能源汽车逆变器。电感是逆变器的核心材料。在逆变器中， 电感主要被用于交流侧的滤波和直流侧的升压，光伏逆变器与新能源汽车逆变器类似，以光伏逆变器为 例,电感约占直接材料成本的13%，是逆变器的核心材料。以新能源汽车逆变器为例，每台纯电动汽车