全球及中国医学影像设备行业市场规模、新增空间预测及未来趋势分析.docx

全球及中国医学影像设备行业市场规模、新增空间预测及未来趋势分析 ? ? 目前的全球超声市场中，欧美系大厂占据了高端市场，日韩系产品主推中端市场，而国内的大量企业则供应了低端超声市场。但是，国内优秀的超声企业正在不断追赶并打破国际的大厂的垄断，推出了多款中高端、高端医学超声设备。 ? ? 在过去国内的超声市场仍在一定程度上依赖进口，特别是高端超声市场，设备进口数量和单价持续提高。原因在于过去市场缺少高端的国产品牌；另一方面则在于很多医院对进口品牌抱有“迷信”态度，对国产品牌抱有天然的抵触情绪。但是随着国产高端超声逐步进入市场，技术和临床稳定性得到了认可，加之政策上的倾斜，这种青睐进口品牌的状况将逐渐改善，从下至上会有一个循序渐进的过程。 全球超声市场品牌格局 ? ? 一、医学影像设备行业市场规模 ? ? 《 》2012年以来，全球医学影像设备市场规模增长较为缓慢，走势平稳；2017年，全球医学影像设备市场规模达到395.45亿美元；预计2019年，全球医学影像设备市场规模将达到425.25亿美元。 2012-2019年全球医学影像设备市场规模 ? ? 受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机会，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，其中医学影像市场占比为16%，故据此推算，2018年中国医学影像设备行业市场规模约为849亿元。 2014-2018年中国医学影像设备行业市场规模 ? ? 截至2018年，我国超声保有量约为19万台；DR市场保有量约为5.5万台；CT保有量约为2.2万台；内镜保有量约为2万台；MRI市场保有量为9255台；DSA市场保有量为4387台；直线加速器市场保有量为1954台；核医学设备市场保有量为1877台。 2018年中国主要的医学影像设备市场保有量 ? ? 国内超声市场增长稳健，进口替代空间广阔。2018年国内超声设备总销量约4.05万台，预计2019年为4.5万台。截至2018年，我国正向电子显像设备全国共有307台;单光子显像设备全国共有856台。 2012-2019年中国超声影像设备销量走势 2018年中国核医学设备拥有量统计情况 ? ? 基层医疗卫生机构的设备购置主要依靠分级诊疗政策推动和财政补贴支持。从分级诊疗政策看，各级政策不仅鼓励基层医疗卫生机构购置更多的医疗设备，也引导甚至要求采购国产产品。从财政支持看，基层医疗卫生机构仅依靠医疗收入普遍收不抵支，盈亏平衡主要依靠财政支援。对于基层医疗机构，购买的主要产品将会是中低端彩超或高端黑白超。在这个领域，国产的价格优势将会是决定性的。因此，基层彩超市场设备的空缺与升级，将会依靠国产品牌完成。 社区卫生服务中心收入与支出构成 ? ? 我国建立专科医师培训和准入制度的序幕已经拉开，对各专科医生针对科室相关疾病所需要掌握的各方面技能（如超声检查）有了明确的要求。结合欧美现行医疗体制，专科超声进入临床科室是不可阻挡的趋势。随着国家政策放开和鼓励，专科医院的发展也逐渐升温，截至2018年，国内专科医院数量达到7900家，占所有医院比例不断提升。其中对于妇科超声需求最高的妇产专科医院达到了807家。为了吸引更多客户，妇产专科医院对中高端超声设备需求明显更高，是中高端专科彩超一个非常具有潜力的放量空间。 专科医院数量构成 妇产专科医院百万元以上医疗设备保有情况 ? ? 超声检查因无放射性损害、临床诊断价值较高、设备体积较小、设备价格相对较低等优势，现已成为国内外基层医疗机构中影像诊断技术服务的主力军，同时超声检查也是基层医疗机构孕期检查的唯一影像学手段。因此基层医疗卫生机构中的超声服务能力影响基层医疗机构的整体服务能力。目前我国基层超声服务和设备保有水平均亟待提升。2019年，78家北京基层医疗机构中具有超声服务项目的仅有30家，而拥有超声设备总数仅36台，其中使用时间10年以上的设备占比接近30%；超声从业医师共计37人，其中超声专业执业医师11人，占29.73%。作为一线城市北京的基层超声服务尚亟待加强，整体基层在超声设备和医师数量上仍有极大的提升空间。 北京市某区基层医疗机构超声设备现况 ? ? 从二级医院、三级医院市场集中度看，主要跨国品牌通用电气、飞利浦市占率分别超过了30%，原因主要为跨国品牌市场先发优势和部分技术优势。同样，在基层市场，具有更强推广能力和性价比的国产品牌在基层医院品牌集中度有望同二、三级医院市场格局同步集中。 2018三级医院超声市场格局 ? ? 二、医学影像设备新增市场空间 ? ? 国家2018-2020年大型医用设备配置规划发布，提升三级医院治疗“疑难杂重”的重要地位，扩容约千亿规模。根据国家2018-2020年大型医用设备配置规划，到2020年底全国将新增大型医用设备10097台