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销售业务完整流程 一、接客户询价单 销售员通过与客户业务接洽，达成初步合作意向，收到客户询价单。 二、货物成本价格询价 销售员接到客户询价单后，可在公司软件系统中查询库存货物价格，系统中没有的可向 采购部询价，由采购人员在市场询价。 软件操作： K3 软件登陆—供应链系统— 注意事项： 三、报价单填制 销售人员查询到完整的货物成本价格后，填制对外《报价单》， 《报价单》中须列清每项 货物的成本价和对外报价，计算出利润和利润率。如下表所示： 报价单 客户名称： 日期： 报价人： 成 成本 单价 金额 销售 单价 金额 规格型 号 货物名 称 利润 额 毛利 率 单 位 序 号 数 量 备注 四、报价单审核 销售人员将做好的《报价单》逐级报部主管、副总经理处进行审核；若审核人对《报价 单》无异议，可报送客户确认；若有异议，再进行修改。 五、客户确认、调整 销售人员将审核后的《报价单》传至客户确认。经客户确认，若无异议，即制作销售合 同；若有异议，再与客户沟通，准备进行第二次报价。 六、报价单再次审核 销售人员将重新修改过的《报价单》， 逐级报送部门主管、副总经理处审核； 审核无误后 再次报送至客户处确认，直至最终达成一致。 七、销售合同签订 销售人员与客户就价格问题达成一致后，根据最终确认的《报价单》内容，制作销售合 同。 八、财务备案和登记销售台账 合同生效后， 销售员应立即复印一份留存， 并登记销售合同台账， 原件报送财务部保管。 九、库房查货 销售员到库房查询库存货物情况，包括名称、规格、数量、批次等。 十、发采购任务单 对于库存没有的货物，销售人员须发《采购任务单》至采购部，通知采购部启动采购业 务； 《采购任务单》须注明采购令号(即销售合同号) 、货物名称、规格型号、单位、数量， 到货时间要求、发单(销售)人姓名等信息。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间： 申请人： 规格/型号 规格/型号 采购令号 名称 备注 序号 数量 单位 十一、办理销售出库手续 销售人员根据合同要求， 持销售合同到库房办理货物出库手续， 由库房审核， 打印《出 库单》，销售人员持合同、 《出库单》办理签字手续。 软件操作： K3 软件登陆— 供应链系统— 注意事项： 十二、库房提货 销售人员向库房提出包装要求，待库房包装完，接到通知后，去库房提货。 十三、发送货 销售员提货后， 填写《邮寄申请单》， 办理审批手续， 到公司前台提交发货信息等， 办理 邮寄交接手续。 十四、开票、催款 销售人员综合回款、销售量、财务咨询等信息， 向财务提交《开票申请单》， 由财务安排 开票；同时，根据情况及时收回货款。 十五、财务对账 销售人员须定期或不定期去财务部核对应收款、开票、回款等情况。