2023-2025年SCARA机器人行业调研与市场分析报告.pptx

2023-2025年SCARA机器人行业调研与市场分析报告汇报人：张明宪 时间：2022-12-211 . 行业发展概述3 .行业现状分析4 .行业格局及趋势2 .行业环境分析目 录CONTENTPART 01行业发展概述行业定义SCARA（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm，即选择顺应性装配机械手臂）机器人是一种平面关节型工业机器人，其结构共有4个关节，包括3个相互平行的旋转关节，用于平面上对物体进行定位与定向，还有1个垂直于平面的移动关节，用于完成机器人末端件在垂直平面内的运动。SCARA机器人在X、Y轴方向上具有顺从性，在Z轴方向具有良好的刚性，可在有限空间中作业然后收回，主要应用在3C电子、半导体、食品、医药等相关行业的物料搬运、装配等环节。SCARA机器人有四种驱动方式:液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。定义特点行业发展历程中国SCARA机器人行业开始集中发展，国产机器人企业如众为兴、台达、天太、李群自动化等在吸收、消化国外先进技术后，开始自主研发SCARA机器人，促进SCARA机器人向高精度、智能化方向发展。美国AdeptTechnology公司推出世界上第一款电机直驱SCARA机器人，并将其命名为AdeptOne。这款机器人弥补了日本研发的第一款SCARA机器人的不足，省去了齿轮及链条等传动机构，而是采用电机直接驱动的方式实现关节运动，避免传动机构间产生的摩擦，大幅提高了机器人响应速度和工作精度。此后出现的SCARA机器人基本沿用AdeptOne机器人结构，即“电机+减速器”关节直驱运行方式。1978年20世纪80年代日本山梨大学科学团队研制出世界上第一款SCARA机器人，该款机器人在结构上具有4个轴和4个运动自由度，结构形式包括X、Y、Z方向平移轴及Z方向旋转轴。由于技术限制，该款SCARA机器人采用齿轮及链条等传动机构，存在体积过大、响应速度慢、工作精度低、应用范围窄等不足。全球SCARA机器人两大巨头，爱普生与雅马哈开始着手研发工业机器人。1997年，爱普生推出首款紧凑型SCARA机器人。与此同时，出于摩托车生产线需求，雅马哈开始研发工业机器人。此后，凭借机器人产品的易用性、高性能和可靠性，爱普生与雅马哈两大日系品牌在全球SCARA领域一直处于领先地位。1984年2012年起产业链上游SCARA机器人产业链上游为机器人零部件制造，参与主体为中国及国外零部件制造商。SCARA机器人有4大核心零部件:控制器、伺服驱动、伺服电机、减速器。核心零部件成本约占SCARA机器人总成本的70%。从成本结构上看，成本最高的零部件为减速器，在总成本中的比重约为30%，其次是伺服驱动、伺服电机以及控制器，所占成本比重分别约为15%、15%、10%。当前中国在控制器、伺服驱动、伺服电机领域，国产化程度已有大幅提升，供应商呈现多元化特征，货源充足。上游环节除专门从事控制器、伺服驱动、伺服电机制造的企业外，中游机器人本体制造商也参与上游核心零部件开发，从源头上改进SCARA机器人工作性能。SCARA机器人核心点在谐波减速器领域，中国在谐波减速器领域的生产能力与技术相对薄弱，国产减速器性能与进口减速器相比差距明显，导致中国机器人市场严重依赖进口减速器。日本哈默纳科公司与住友公司在谐波减速器领域经营多年，其中哈默纳科在全球精密减速器市场约占15%的份额。由于进口谐波减速器供货量少，进口减速器一直处于供不应求的情况。在此契机下，中国本土减速器厂商近年来发展迅猛，持续加大研发投入，抢夺减速器市场，已涌现出苏州绿的、来福谐波、北京谐波、中技克美等一批具有较强竞争力和较大规模的国产减速器企业。其中，2018年苏州绿的精密谐波减速器销量突破12万台。随着核心零部件国产化率持续提高，市场发展已进入国产化进口阶段，上游机器人零部件提供商在整个产业链的议价能力正在逐步弱化。产业链中游SCARA机器人行业产业链中游为机器人本体制造，参与主体为机器人本体制造商，负责SCARA机器人机构设计制造、核心零部件研发组装及机器人销售。SCARA机器人机构设计包括传动部分、执行部分和驱动部分。机器人本体制造商在确定SCARA机器人整体机械结构方案后，根据零部件要求结构强度，开发出满足生产要求的核心零部件，如控制器、伺服电机等。控制器是机器人的大脑，对其的研究方向主要集中在提高核心控制芯片运算性能，以及实现运动控制层和伺服驱动层的结合，使机器人节拍更短、稳停更快、轨迹更准。机器人本体制造商的商业模式分为两种:（1）直接销售给集成商，借助集成商的销售渠道优势出货，该模式是机器人本体制造商最常采用的模式；（2）直接销售给终端客户，这种方式要求机器人本体制造商在特定应用领域具备强大技术优势，且机器人产品成熟度与运