2023-2025年酱油产业现状与市场前景分析报告.pptx

BUSSNESS2023-2025年酱油产业现状与市场前景分析报告 目01酱油行业综述02酱油行业环境03酱油行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势 ①酱油行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链 定义酱油是以大豆、小麦、麸皮等富含蛋白质与淀粉的农作物为原材料，经过原料处理、曲种制备、发酵、配兑、灭菌等一系列酿造流程制成的调味液。酱油是东亚地区居民日常所用调味品中必不可少的一种，主要用于家庭消费、餐饮行业以及食品加工等领域，富含氨基酸与糖分等人体必需营养物质。酱油外观为土褐色液体，生产者所采用的发酵方法、原材料的质量、发酵时间长短以及辅料的选取等多重因素决定了酱油的口味与品质。根据配制方法分类，酱油可分为配制酱油与酿造酱油。配制酱油以酿造酱油为主要成分,在酿造酱油基础上与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂、水等调制而成。与酿造酱油相比，配制酱油营养成分低、发酵时间短、成本较低，根据国家相关标准规定，配制酱油中酿造酱油的含量不得少于50%。 行业发展历程酱油起源于中国，在中国先后经历了家庭作坊生产期与工业化生产时期。进入工业化生产时期后，消费者对酱油品牌有了初步认识，市场主流产品由本地散装酱油过渡至生抽与老抽组合，未来酱油产品将向功能化、高端化的新品类发展。工业化生产阶段建国初期至2000年，中国酱油行业进入初步工业化阶段。这一阶段，中国工业与农业都实现了初步发展，酱油行业原材料充足供应，企业的私有化推动工厂对生产工艺的革新与改进，酱油的生产逐步向工业化过渡，涌现了一批本地酱油企业。但长期以来由于中国各地口味差异大、人员流动较少等社会现实，酱油市场的变革仅是生产环节工业化程度的提升，中国市场未出现全国流行的预包装酱油产品，中国未出现知名的酱油品牌。酱油仍以散装称重为主要销售方式，酱油供应方以本地生产企业为主。家庭作坊生产阶段1949年建国前，酱油主要由家庭作坊进行生产与售卖，这类酱油生产方式至今仍在中国农村地区可见。关于酱油的早期文献记载可追溯至《周礼》，其中描述了天子饮食所用的各类酱料，是酱油的早期形态。成书于公元六世纪三十年代至四十年代的《齐民要术》中详细描述了用“酱清”烹饪肉类的方法，佐证了酱油自古以来被中国人当作调味品使用的历史事实。直至宋代，“酱油”频繁见诸于文学作品之中，古文中“酱清”“豉汁”等地方性称谓得到了统一。进入21世纪中国酱油行业出现了全国性品牌，预包装型酱油逐步取代散装酱油，散装酱油逐步退出城市市场。在经历上一阶段的市场化竞争后，部分地区的优质酱油品牌凭借先进的生产工艺与技术脱颖而出，海天、厨邦、淘大等品牌对全国市场进行扩张。凭借相关品牌对市场教育的持续推进，中国酱油市场逐渐形成了生抽调味、老抽上色的固定搭配。进入21世纪中国酱油行业出现了全国性品牌，预包装型酱油逐步取代散装酱油，散装酱油逐步退出城市市场。在经历上一阶段的市场化竞争后，部分地区的优质酱油品牌凭借先进的生产工艺与技术脱颖而出，海天、厨邦、淘大等品牌对全国市场进行扩张。凭借相关品牌对市场教育的持续推进，中国酱油市场逐渐形成了生抽调味、老抽上色的固定搭配。 产业链上游分析酱油产业链的上游供应商包括大豆、淀粉、小麦、大米、食盐等原材料供应商与生产设备供应商。上游原材料及农副产品的价格影响酱油的生产成本，进而对酱油行业盈利水平造成直接影响；生产设备直接关系到酱油生产商的工艺水平、成品率、自动化程度等多个方面，对酱油厂商的核心竞争力起到决定性作用。农作物价格受多重因素影响。农产品价格波动不仅受季节影响，更受政策调控影响，因此具有季节性、随机性等多重特性。由于酱油生产所需农作物原材料基本为大宗商品，企业通常购买大宗商品期货以对冲农产品价格波动风险，因此农作物价格波动对企业收支的影响有限。由于酱油行业乃至中国整体工业化历程较短，目前酱油企业所使用的机器设备仍有部分依赖进口。例如，海天酱油是中国酱油行业的龙头企业，是中国酱油酿造技术领先、生产工艺先进的全国性品牌。海天从原材料黄豆的拣选到晒池酿造再到灌装销售都实现了高效运转，但为提升生产效率，海天引进德国先进生产线及精密检测设备，以保障海天酱油质量，侧面反映中国相关仪器与设备生产研发能力的不足。先进生产仪器的研发能力突出的供应商议价权较强，而酱油企业生产经验充足，有实力的中游酱油生产商将深入先进设备研发领域，提升工厂自动化程度。为保证酱油产品质量，中游生产厂商有必要与供应商建立良好的合作关系，并提供必要的技术指导，以确保在产能扩张的同时拥有稳定、高质量的原材料供应。以李锦记为例，李锦记严格筛选供应商，并提供专业的培训，持续与供应商交流、研究、改善科技水平和培育技术，扎根供应商的农田内进行现场技术指导，推进供应商的生产技术储备、增强产品改进能力、提升成本管理能力，在提供符合公司产品品质需求的同时