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销售与财务的单据流程 销售与财务的单据流程是指具体的财务活动过程中单据的准确流转，以确保销售与财务领域的产品或服务支出能够如期完成，财务领域的单据流转秩序可以大致分为若干部分： 首先，拟订单据明细，销售部门根据客户要求拟订出商品清单或材料清单等清单，分别列出其货物名称，数量和单价等信息，同时在数量和总价格两列加上签名公章作为客户侧的确认，这也是协议正式生效的前提，为后续相关财务记录准备基础。 其次，确认付款方式，销售部门对客户的付款方式有一个清晰的认知，即把客户的付款方式纳入确认的记录中，以确保销售的货物或服务费用能够如期收回，付款方式例如：现金付款、支票付款、承兑汇票、抵押、汇款等，每种付款方式的具体及财务部分的注意事项都要提前了解。 第三，销售订单形成，收集客户拟订的商品以及客户付款等信息后，销售部门需要根据相关信息整理出销售订单，此销售单据中除要包含商品内容、价格信息、手续费用等外，也要清楚地列出合同的期限、交付方式和支付方式，此单据为销售合同的正式凭据，具有很大的法律意义。 第四，开具发票，发票是商家凭借发货情况认定本次货物或服务已由客户收取的有效凭证，发票要记录商品名称、数量、单价、金额等信息，同时发票包含商家以及客户名称、地址、联系人、联系电话等，防止客户购买产品不发货而不付款，以便后续对账结算。 第五，登入销售收款账户，当客户收到货物或服务后，并支付成功的情况下，销售人员便需要将收款记入收款账户，并明确填写付款企业名称、编号、金额、日期、付款方式等，以便收支管理和财务清算。 第六，结算服务或材料费用，当需要用到服务或材料费用时，财务部门在支付给外部供应商或内部费用支出者前，需要根据相关政策对其账单进行批准并结算款项，以保证发放款项严格按照计划支出，避免资金出现问题。 最后，完成销售订单，销售订单完成时，销售部门需要将客户订单的拟定、确认付款方式、销售订单制定、发票开具、收款记入帐户以及费用结算等一整套文档进行整理，由财务部门评估，经审核无误后，交付商家操作考勤记录，作为本次交易结束的基础凭据，便可安心销售好下一次交易了。