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5GAT-NATS
5GAT-NATS总公司培训部 2012 年 07 月版
S1 确认客户身份
是否确认客户身份
技能评估表-电话约访
是 否
S2 自我介绍 是 否
是否向客户作自我介绍-姓名、公司、理财顾问
S3
征求同意
是
否
是否征得客户同意，与他沟通 2 分钟
S4
阐述目的
是
否
是否阐述打电话的目的是与之见面，不提保险产品、理财计划。
S5 提出预约 是 否
是否使用“二择一”进行预约
# 异议处理 1 是 否
是否采用异议处理步骤进行处理：表示理解-继续要求见面
# 异议处理 2 是 否
是否采用异议处理步骤进行处理：表示理解-继续要求见面
S6 复述确认 是 否
是否与客户再次确认见面时间与地点，礼貌告别。
（备注：阴影部分的格子是用来填写反馈的依据）
顾问姓名
观察员姓名
日期
使用说明：
请在表格空白处记录顾问的关键语句和行为要点，作为评分和反馈依据
根据上述记录勾选是或否并计算得分
评分标准：
通关时间 3 分钟
必须包含 2 个异议处理
所有环节均不能扣分才算通过
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